木曜日、RBCキャピタルは、英国の大手粘土レンガメーカーであるIbstock Plc (IBST:LN) (OTC: IBJHF)のカバレッジを開始した。
同社は、同社の英国全土にわたる広範な生産ネットワークと、同セクター内でトップの収益性を強調している。RBCキャピタルの見通しは、住宅建設活動の循環的な上昇を見込んでいることと、成長を目指した設備投資がほぼ完了した結果、収益の増加が見込まれることに支えられている。
RBCキャピタルのアナリストは、2024eから2028eまでの調整後1株当たり利益（EPS）の年平均成長率（CAGR）を31％と予測している。2024eの調整後EPSは2022年の数値を約65％下回ると予測しているものの、同社は下半期に収益の勢いが回復すると予想している。アナリストの予想は2026eのコンセンサスより11％高く、Ibstockの業績回復がより強く予想されることを反映している。
RBCキャピタルの目標株価200Pは、割引キャッシュフロー（DCF）分析によるもので、Ibstockの将来の業績に対する自信を反映している。同分析は、同社の戦略的投資と市場での地位が、今後数年間で大幅な利益成長につながることを示唆している。
RBCキャピタルによる前向きな見通しは、イブストックが事業への投資を継続し、英国の住宅建設部門で予想される回復を活用していることによる。広範な生産拠点と高い収益性で定評のある同社は、業界の循環的な好転から恩恵を受ける好位置にあると思われる。
市場がこの新しいカバレッジを処理するにつれ、イブストックの株価はRBCキャピタルが設定したポジティブな評価と目標株価に反応する可能性がある。投資家と市場ウォッチャーは、同社が示した成長期待を満たすか、上回るかを見極めるため、同社の業績指標を注視するだろう。
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