木曜日、モルガン・スタンレーはチャールズ・シュワブ・コーポレーション（NYSE: SCHW）の株価見通しを調整し、目標株価を前回の73.00ドルから71.00ドルに引き下げる一方、レーティングはイコールウェイトを維持した。
同社は、チャールズ・シュワブが収益回復というユニークなストーリーを持つ、資産運用とウェルス・マネジメントの大手企業であることを認めている。それでも、特にスイープ・キャッシュ残高の伸びが純新規資産（NNA）と一致しない場合など、この回復を妨げ、遅らせる可能性のある潜在的リスクに注目している。
同社はチャールズ・シュワブの今後数年間の1株当たり利益（EPS）予想を修正した。2024年の予想EPSは3％減の3.26ドルで、コンセンサスを2％上回った。2025年の予想は2%減の3.94ドルで、コンセンサスを9%下回る。さらに、2026年のEPS予想は3％減の5.10ドルとなり、コンセンサスをわずかに2％下回る。
新しい目標株価71.00ドルは、2026年予想利益の15倍割引倍率と2025年予想EPSの18倍倍率に基づいている。モルガン・スタンレーの更新されたバリュエーションは、市場における同社のポジションを認識しつつも、同社の短期的な収益ポテンシャルに対する慎重なスタンスを反映している。
チャールズ・シュワブの株価パフォーマンスは、同社が特定されたリスクを克服し、ダイナミックな金融情勢の中で業績回復を達成するために努力する中で、投資家によって引き続き監視されるであろう。今回修正された目標および予想は、今後数年間の同社の財務見通しについて新たな基準を設定するものである。
その他の最近のニュースでは、チャールズ・シュワブ・コーポレーションのアナリストの動きが活発になっている。Keefe, Bruyette & Woodsは同社株をMarket PerformからOutperformに格上げし、目標株価を84.00ドルに引き上げた。この決定は、今後の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが、同社のスウィープ・キャッシュにプラスの影響を与えると予想されることに影響された。しかし、2026年の1株当たり利益（EPS）のコンセンサスはやや高すぎる可能性があるとも指摘している。
いくつかの課題に直面しているにもかかわらず、チャールズ・シュワブは、キーフ・ブルイエット・アンド・ウッズとバークレイズの両社が指摘するように、購入済みマネー・ファンドへの大幅な純流入を引き付けている。バークレイズは、同社に対するイコ ールウエイトのレーティングを維持し、過去の5-7％の範囲内で新規資 産の純増を維持する能力があることを認めた。
TDコーウェンとドイツ銀行はチャールズ・シュワブ株の「買い」レーティングを維持したが、両社とも財務ガイダンスが予想より芳しくなかったため、目標株価を下方修正した。TDコーウェンの新しい目標株価は92ドルから88ドルに引き下げられ、2024年から2026年までの調整後EPS予想も修正された。
チャールズ・シュワブはまた、連邦準備制度理事会（FRB）の年次ストレス・テストでも際立っており、厳しいストレス・シナリオの下で25.2％という最高の自己資本比率を報告した。これは、潜在的な景気後退に直面しても、同社の財務の健全性が高いことを示している。これらの最近の動向は、チャールズ・シュワブの成長機会と財務の安定性をめぐる継続的な議論を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
チャールズ・シュワブ・コーポレーション(NYSE: SCHW)がモルガン・スタンレーからの見通し修正に直面する中、InvestingProのリアルタイムデータは投資家にさらなる背景を提供します。同社の時価総額は1,364億4,000万ドルと堅調で、資産・ウェルスマネジメント部門における同社の大きな存在感を反映している。
アナリストが指摘する課題にもかかわらず、チャールズ・シュワブの株価収益率（PER）は31.02であり、市場における割高な評価を示唆している。さらに、同社は36年連続で安定した配当の支払い実績があり、インカム重視の投資家に安心感を与えている。
インベスティング・プロのヒントは、チャールズ・シュワブが4.11という高い株価純資産倍率で取引されていること、短期債務が流動資産を上回っていることを強調している。それでもアナリストは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率96.62%という堅実な数字に支えられ、同社は今年も黒字を維持するだろうと予測している。
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