金曜日 - B2ゴールド・コーポレーション(NYSE:BTG)は、ジェフリーズから目標株価を修正され、前回の3.50ドルから4.00ドルに引き上げられた。この修正は、第2四半期に目撃された金価格の環境強化に起因する、前四半期比での収益増加の期待を反映している。
ジェフリーズのアナリストは、B2Goldの現金コストは、そのポートフォリオ全体でわずかに増加するが、今年の後半には減少し始めると予想している。マスバテ鉱山からの金生産量は第2四半期に減少するものの、フェコラ鉱山とオチコト鉱山からの生産量がわずかに増加するため、前四半期比では安定した生産量になると予想される。
同社の生産プロフィールは上半期と下半期でバランスが取れており、通年の生産量とAISC（All-in-Sustaining Cost）ガイダンスを達成する見込みである。
さらに、B2Gold社は、キャリバー・マイニング社（CXB）の7900万株の売却により、バランスシートに約1億ドルの大幅な現金流入が見込まれる。この資金増加は、同社の次回の四半期決算のハイライトとなりそうだ。
グース・プロジェクトでは、第1四半期にウィンター・アイス・ロード・キャンペーンが成功裏に終了したため、ミル、露天掘り、坑内工事のさらなる最新情報が期待される。
さらに、B2Gold社は、グラマロテ・プロジェクトの予備経済評価（PEA）を最近発表し、2025年半ばまでに完了予定の事業化調査（FS）に向けて進んでいる。
その他の最近のニュースとして、B2Gold Corp.は2024年第1四半期決算を発表し、生産量は予想と一致し、現金コストは予想を下回った。その結果、EBITDAは予想を19％上回った。
同社はまた、貴金属および卑金属のロイヤルティ10件のコレクションをVersamet社に売却する取引を最終決定し、新たに設立されたVersamet社の株式を大幅に取得した。
B2Goldの株価は、第1四半期決算を受けてCanaccord Genuityによって目標株価が調整され、従来の7.50カナダドルから7.00カナダドルに引き下げられた。
しかし、BMOキャピタルは、B2Gold社のアウトパフォーム・レーティングと目標株価6.00カナダドルを維持し、同社の見通しに自信を示した。
同社のグース・プロジェクトは遅れが出ており、生産開始予定が2025年第2四半期にずれ込んでいる。B2Goldはまた、フェコラ複合体の将来についてマリ政府と協議中で、増産の可能性がある。
InvestingProの洞察
ジェフリーズの前向きな見通しに続き、B2Gold Corp.InvestingProのデータによると、B2GoldのPER（調整後）は6.34で、業界平均と比べて割安の可能性がある。さらに、同社の株価純資産倍率は1.02倍で、純資産に比して公正な評価である可能性を示している。業績面では、B2Goldは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で59.63%という堅実な売上総利益率を報告しており、効率的な経営管理を裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、B2Goldがバランスシート上、負債よりも現金を多く保有しているだけでなく、今年は純利益の伸びを見込んでいることを強調している。加えて、同社は株主に対して多額の配当を支払っており、現在の利回りは5.37%で、インカム重視の投資家にとって魅力的であろう。同社の財務の健全性は、流動資産が短期債務を上回り、キャッシュフローが利払いを十分にカバーできるという事実によって、さらに強調されている。
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