月曜日、ゴールドマン・サックスはバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（NYSE:BK）株の見通しを更新し、「買い」のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の66ドルから74ドルに引き上げた。今回の修正は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの2024年第2四半期業績が予想を上回ったことを受けたものだ。
同社の最近の業績は、手数料の伸びと収益性を改善した効果的な経営戦略を浮き彫りにした。同アナリストは、2024年の経費増加率を前年比横ばいとし、税引前利益率を2023年の30％から33％超に引き上げる目標を掲げ、経費の抑制とプラスの営業レバレッジの達成に取り組んでいることを指摘した。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンは、特にパーシング、トレジャリー・サービシズ、クリアランス／コラテラル・マネジメント部門において、有機的な手数料成長の有望な兆候を示している。バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが2024年まで100%超の配当性向を維持することを確約していることも、見通しの明るさに寄与している。
第3四半期には非利息預金（Non-IB）の減少が予想され、純利息収益（NII）に若干の影響を与える可能性があるものの、当行は有機的な利息預金（IB）と貸出金および証券ポートフォリオの成長により、ある程度のバランスを確保できると予想される。預金動向は2024年上半期の予想よりも底堅く推移しており、NIIを押し上げる可能性のある先行きの追い風が吹いている。
ゴールドマン・サックスは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの1株当たり利益（EPS）予想を、従来のそれぞれ5.76ドル、6.28ドル、6.88ドルから、2024年に5.80ドル、2025年に6.39ドル、2026年に7.13ドルに修正した。これらの修正値は、コンセンサスと比較して1桁台半ばの増加である。新しい12ヶ月の目標株価74ドルは、同行の株価が14％上昇する可能性を示唆している。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNYメロン）が2024年上半期に好調な財務実績を示した。同社の第2四半期決算報告では、1株当たり利益が前年同期比16%増の1.52ドルと大幅に増加したことが強調された。さらに、総収益は前年同期比2％増の46億ドルとなったが、これは投資サービス手数料が5％増加し、外国為替収入が16％増加した結果である。
エバーコアISIはその後、BNYメロンの目標株価を66ドルに修正し、イン・ラインのレーティングを維持している。この修正は、堅調な決算と、10%減という保守的な予想にもかかわらず、通期の純金利収入が予想を上回る見込みを受けたもの。
セキュリティ・サービスへの注力やウェルス・アドバイザリー・プラットフォーム「ウォーヴ」の拡大など、BNYメロンの戦略的取り組みがこの業績に貢献している。
同社は9億ドル超の資本を株主に還元しており、株主還元へのコミットメントを反映している。これらは、戦略的成長と株主還元を優先し続けるBNYメロンの最近の動向の一部である。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（NYSE:BK）の最近の業績は、投資家やアナリストの注目を集めている。ゴールドマン・サックスが更新した見通しに照らして、InvestingProが提供するいくつかの指標は、同行の財務の健全性と株価の可能性についてさらなる背景を提供しています。時価総額477.4億ドル、PER15.52の同行は、堅実なバリュエーション・フレームワークを示している。注目すべきは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で調整したPERが12.11とさらに魅力的であり、短期的な収益成長に対して潜在的に過小評価されていることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが13年連続で増配し、一貫した配当成長の実績があることを強調している。このような株主への価値還元へのコミットメントは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率27.03%という目覚ましい数字がさらに証明している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、これは同行の将来の業績に対する自信を反映している。
同行の株価は堅調なリターンも示しており、直近1年間のリターンは57.42%、直近1週間のリターンは8.65%となっている。これらのリターンは、同行の市場での存在感の強さと投資家の楽観を示している。より多くの洞察を得たいとお考えの読者のために、特別オファーでアクセスできる追加のInvestingPro Tipsが用意されている。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となり、InvestingProがバンク・オブ・ニューヨーク・メロンに提供するその他の貴重なヒントをご覧いただけます。
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