ドイツ銀行は月曜日、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（NYSE:BK）株の見通しを更新し、目標株価を61ドルから63ドルに引き上げる一方、「ホールド」のレーティングを維持した。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの第2四半期の業績は「全体として比較的堅調」と評され、これはバンク・オブ・ニューヨーク・メロンの強固なポジションを強調したドイツ銀行の2024年第2四半期プレビューで示された予想と一致している。
バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの経営陣は、上半期の有利子・無利子預金が予想以上に好調であったにもかかわらず、通期の純金利収入（NII）が10％減少するとの見通しを改めて示した。
第3四半期の預金残高は季節的に減少し、無利息預金も減少する可能性が高いと予想している。しかしながら、経営陣はより良好な結果を「慎重に楽観視」しており、予想を4％上回った前年のNIIに言及した。
ドイツ銀行の修正予想では、2024年中の金利引き下げは9月、11月、12月の3回となる。これは、12月に1回の利下げを予想した前回予想からの更新である。今回の修正は、ドイツ銀行が2024年7月12日に発表した金利に関する最新の住宅見解を受けたものである。
同アナリストは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンが利下げ環境から恩恵を受け、純利鞘（NIM）が拡大する可能性を示唆している。これは、預金ベータのわずかな上昇を顧客に還元する能力と、長期利回りの高い証券ポートフォリオの継続的な再投資によって支えられる可能性がある。経営陣のガイダンスは、預金水準については「謙虚」であるにもかかわらず、進化する金融情勢に対する積極的なアプローチを示している。
その他の最近のニュースでは、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（BNYメロン）が2024年第2四半期の好決算を受けて投資家の注目を集めている。BNYメロンの1株当たり利益は前年同期比16％増の1.52ドルを記録した。同社の総収入も前年同期比2％増の46億ドルで、投資サービス手数料が5％増、外国為替収入が16％増となったことが寄与した。
これらの結果を受け、シティはBNYメロンのスタンスを修正し、株価を「買い」から「中立」に格下げ、目標株価を65.00ドルに設定した。ゴールドマン・サックスも見通しを修正し、目標株価を74ドルに引き上げ、買いを維持した。同様に、Evercore ISIはBNYメロンの目標株価を66ドルに修正し、In Lineのレーティングを維持した。
大手各社のこうした調整は、セキュリティ・サービスへの注力やウェルス・アドバイザリー・プラットフォーム「ウォーブ」の拡大など、BNYメロンの戦略的な取り組みが業績に貢献したことを受けたものだ。
また、同社は9億ドルを超える資本を株主に還元し、株主還元へのコミットメントを強調した。戦略的成長と株主還元を優先するBNYメロンの最近の動向は以上である。
インベスティング・プロの洞察
バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（NYSE:BK）の最新の指標とアナリストの修正は、投資家にとって有望な見通しを示唆している。時価総額477億4,000万ドル、株価収益率（PER）15.52と、同社の財務健全性は堅固に見える。注目すべきは、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月を見ると、PERが12.11とさらに魅力的であることで、利益成長に対する投資価値の可能性を示している。
InvestingProのTipsによると、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の業績に対する自信を示している。さらに、同社は13年連続増配という立派な実績があり、配当利回りは最新データで2.91%という特筆すべきものである。2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で27.03%の増配を含むこの一貫した配当成長は、バンク・オブ・ニューヨーク・メロンの株主還元へのコミットメントを強調している。
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