月曜日、RBCキャピタルはFirstService Corp (NASDAQ:FSV) の株価をアウトパフォームとし、目標株価を187.00ドルとした。同社は、7月25日（木）のマーケットオープン前に2024年第2四半期決算を発表すると予想している。
注目は、住宅部門とブランド事業、特にRoofing Corp of Americaの貢献が期待され、売上高と調整後EBITDAの伸びを押し上げると予測されていることだ。
同レポートはさらに、これらの部門が好調に推移する一方で、金利コストの増加が調整後1株当たり利益（EPS）に影響を与える可能性があると詳述している。このような支払利息の増加が収益を圧迫する可能性があるにもかかわらず、ファーストサービス社に対する当社の見通しは依然としてポジティブである。
不動産サービスで知られるファーストサービスは、主に住宅サービスと戦略的買収により、次回の報告書では堅調な財務成長を示すと予想される。特に、ルーフィング・コーポレーション・オブ・アメリカを含むブランド部門は、同社の業績に大きく貢献しているとして注目されている。
RBCキャピタルの評価は、好調な業績と現在の金利環境がもたらす財務上の課題とのバランスを強調している。目標株価187ドルの据え置きは、こうした要因を効果的に乗り切る同社の能力に対する自信を示している。
投資家と市場関係者は、今月末に発表されるファーストサービスの四半期決算を心待ちにしている。
その他の最近のニュースでは、ファーストサービス・コーポレーションは、主に戦略的買収により、14％の大幅増収となり、11億6,000万ドルに達したと報告した。調整後EBITDAも2％増の8,340万ドルだった。
同社は、RCA、クラウザー・ルーフィング、ハミルトン・ルーフィングの買収により商業屋根部門への進出を果たし、これらの買収は合計で年間1億5,000万ドル以上の収益に貢献し、ファーストサービスのフロリダにおける新たな存在感を確立した。
スコッチバンクは最近、ファーストサービスの見通しを更新し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を170ドルから175ドルに引き上げた。BMOキャピタル・マーケッツも目標株価を193ドルから196ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。いずれの調整も、同社が今後数四半期で力強い収益成長を取り戻すとの期待を反映したものだ。
同社の住宅部門の売上は、有機的成長と新規契約により11％増加し、ファーストサービス・ブランドの売上は、ルーフィング・コーポレーション・オブ・アメリカの買収により16％増加した。これらは、同社の戦略的方向性と成長の可能性を示す最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
FirstService Corp (NASDAQ:FSV)の第2四半期決算発表が近づくにつれ、InvestingProの最新データと洞察は、同社の株価パフォーマンスに関する多角的な視点を提供しています。同社の時価総額は73.3億ドルで、PERは80.18倍と高い収益倍率で取引されており、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では74.31倍に調整されている。この高いバリュエーションにもかかわらず、同期間の収益成長率は13.85%と堅調で、継続的な拡大の可能性を示している。
インベスティング・プロの助言によると、ファーストサービスは9年連続で増配し、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間の配当は11.11%増と、一貫した配当成長の歴史がある。さらに、同社は52週の高値付近で取引されており、そのピークの約94.91%で、投資家の信頼を反映している。これらの要因は、ファーストサービスが中程度の負債と短期債務を上回る流動資産で運営されているという事実と相まって、投資家に同社の財務の安定性を安心させる可能性がある。
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