月曜日、RBCキャピタル・マーケッツはゲーミング＆レジャー・プロパティーズ・インク（NASDAQ:GLPI）の株価見通しを修正し、目標株価を47ドルから52ドルに引き上げた。今回の修正は、最近発表されたバリーズの取引をRBCの財務モデルに組み入れたことを反映している。
RBCキャピタルのアナリストは、2024年の同社の予測に変更はないが、2025年の予測は3％の増加を見込んでいると指摘した。この改善は、Bally'sとの取引から2％の増収が見込まれることと、債務の借り換えに伴うコスト削減の恩恵が期待されることによる。
目標株価引き上げの決定は、業績予想の引き上げと高い目標倍率の適用に基づいている。この新しい倍率は、最近のBally'sの取引によって示されたGaming and Leisure Propertiesの成長見通しの強化によって正当化される。
Bally'sの取引は、業績予想の上方修正に確固たる基盤を提供したようだ。アナリストの発言は、Gaming and Leisure Propertiesの将来の財務実績を形成する上で、これらの取引の重要性を強調している。
その他の最近のニュースでは、ゲーミング＆レジャー・プロパティーズ社はいくつかの重要な取引に積極的に関与している。同社はルイジアナ州のベル・オブ・バトン・ルージュ・カジノの移転と改修に最大1億1100万ドルを投資し、2025年9月までに完了する予定です。
さらに、シティはゲーミング＆レジャー・プロパティーズの買いを再確認し、3つのカジノのセール・リースバック取引（1億500万ドル相当）を発表しました。
また、ネバダ州とサウスダコタ州にある3つのカジノ（投資総額1億1,000万ドル）の買収を受け、Stifelはゲーミング＆レジャーの目標株価を引き上げ、「Buy」のレーティングを再確認した。同社の2024年第1四半期は、不動産からの総収入が増加し、2023年に完了した11億ドルを超える取引で安定した成長を示している。
こうした最近の動きは、ゲーミング＆レジャー社が買収、改装、財務的成長に戦略的に重点を置いていることを浮き彫りにしている。同社の行動は、トリプル・ネット・リースの取り決めの下、ゲーミング・オペレーター向けに不動産を取得し、資金を調達するという同社の事業戦略に沿ったものであり、これが同社の成功に寄与している。
インベスティング・プロの洞察
RBCキャピタル・マーケッツがゲーミング・アンド・レジャー・プロパティーズ・インク（NASDAQ:GLPI）の見通しを修正したことで、投資家はさらに検討すべき指標を得た。同社の時価総額は134.6億ドルで、業界における大きな存在感を反映している。PERは17.78倍で、2024年第1四半期時点の過去12カ月を調整すると、PERは18.03倍にわずかに上昇する。このバリュエーション指標は、投資家が株価に対する同社の収益を測る上で極めて重要である。
さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率94.3%は、売上高に対する売上原価の管理効率が高いことを示している。これは、特に最近のBally'sの取引とそれが同社の財務に与える潜在的な影響を考慮すると、重要な要素である。さらに、ゲーミング＆レジャー・プロパティーズは52週高値付近で取引されており、価格はピーク時の96.16%となっている。
GLPIの流動資産は短期債務を上回っており、運営上の必要性に備えている。さらに、アナリストは今年の同社の収益性を予測しており、RBCキャピタル・マーケッツのポジティブな見通しと一致しています。
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