パイパー・サンドラーは月曜日、ハーモニー・バイオサイエンシズ・ホールディングス（NASDAQ:HRMY）株のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、目標株価は44.00ドルとした。同社はハーモニーの経営陣との最近の話し合いで、特発性過眠症（IH）治療薬ワキックスの追加新薬承認申請（sNDA）を進める計画を強調した。さらに、ワキックスとして市販されているピトリサントの新バージョンの開発も焦点となった。
同社は、同薬の独占販売期間に関する既存の懸念を認めつつも、同投資のリスク／リターン・プロフィールに自信を示した。ハーモニー・バイオサイエンシズのWakixは、ピーク時にはナルコレプシー市場だけで10億ドル以上の売上が見込まれている。さらに、2025年からは35％を超える高い営業利益率が期待される。
ハーモニー・バイオサイエンシズの魅力的なバリュエーションが注目され、2025年の推定EBITDAに対する企業価値の比率は約5倍である。このバリュエーションは、次世代ピトリサント製剤やその他のパイプライン・プロジェクトの進展に関連する大きな可能性を反映していると考えられる。そのようなプロジェクトのひとつに、最近買収したオレキシン2受容体作動薬TPM-1116がある。
当社によるハーモニー・バイオサイエンシズへのポジティブな見通しは、同社の強固な財務見通しと、既存のナルコレプシー治療薬の強化と新規治療薬候補の両方を含む有望なパイプラインに基づいている。目標株価44ドルは、今後数年間の同社の成長と収益性に対する楽観的な見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、ハーモニー・バイオサイエンシズが大きな進展を見せている。同社は取締役のジャック・ベック・ニールセンの即時辞任と、子会社（旧ザイネルバ・ファーマシューティカルズ）のハーモニー・バイオサイエンシズ・マネジメントへの社名変更を発表した。ハーモニー・バイオサイエンシズはまた、ナルコレプシー治療薬WAKIXについて、6歳以上の小児患者を対象とするFDAの承認を取得した。
シティとオッペンハイマーのアナリストは、それぞれ「買い」と「アウトパフォーム」のレーティングを維持し、同社への信頼を再確認している。これらの格付けは、ハーモニー・バイオサイエンスの第1四半期の純収入が、主にWAKIXの好調な業績に牽引され、30％増の1億5,460万ドルに達したことを受けたものです。
同社は、2024年後半に特発性過眠症を適応症とする新薬追加申請を行うなど、ピトリサント・フランチャイズのさらなる成長を見込んでいる。また、ハーモニー・バイオサイエンシズは、拡大戦略の一環として、今後5年間、毎年少なくとも1つの新製品または適応症を上市する予定である。
これらに加え、ハーモニー・バイオサイエンシズはてんかん治療薬とナルコレプシー治療薬TMP1116に注力しているEpygenix Therapeutics社を買収し、ポートフォリオをさらに拡充した。ハーモニー・バイオサイエンシズの製品ラインアップの多様化と市場における地位の強化に向けた取り組みは、こうした最近の動きからも明らかである。
InvestingProの洞察
Piper Sandlerによる最近の分析を踏まえ、InvestingProの追加洞察はハーモニー・バイオサイエンス・ホールディングス(NASDAQ:HRMY)の財務状況をさらに明らかにするものである。同社の積極的な自社株買い戦略と、負債よりも多くの現金を保有する強固なバランスシートは、会社の可能性に自信を持つ積極的な経営陣の指標である。また、InvestingPro Tipsによると、ハーモニー・バイオサイエンシズは強固なフリーキャッシュフロー利回りを誇り、キャッシュフローで利払いを十分にカバーできることから、財務の弾力性と効率性を示唆している。
InvestingProのデータによると、時価総額は19.2億ドルで、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の将来予想PERは13.12と控えめだ。同社の収益成長は目覚ましく、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で30.92%増となっており、同社の成功した拡大努力を反映している。加えて、ハーモニー・バイオサイエンシズの売上総利益率は79.28%と堅調で、事業の収益性の高さを示している。
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