月曜日、パイパー・サンドラーはJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー（NYSE:JPM）株にポジティブなスタンスを示し、目標株価を220ドルから230ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。今回の調整は、JPモルガンが発表した2024年第2四半期決算が予想を上回ったことを受けたもの。
同金融機関の第2四半期の好業績を受けて、パイパー・サンドラーは2024年の1株当たり予想利益（EPS）を16.95ドルから18.44ドルに修正した。この増額は、JPモルガンの第2四半期の業績が当初の予想より上振れしたことによる。
2025年を見据えて、パイパー・サンドラーはJPモルガンのEPS予想を修正し、15.93ドルから16.27ドルに引き上げた。新たな目標株価230ドルは、この修正後の業績予想に基づくもので、2025年予想利益の約14倍の倍率が適用される。
オーバーウェイトのレーティングは、パイパー・サンドラーがJPモルガンの株価を引き続き好意的に見ていることを示唆するもので、指定された時間枠で市場平均よりも優れたパフォーマンスを示すと予想している。同行の最近の決算は、このレーティングを維持する自信を強めている。
修正された目標株価と予想EPSは、JPモルガンの最近の四半期業績と将来の収益の可能性を考慮し、JPモルガンの財務の軌跡に関するパイパー・サンドラーの最新の分析を反映したものである。
他の最近のニュースでは、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは第2四半期の決算が好調で、売上高510億ドルに対して純利益は181億ドル、一株当たり利益は6.12ドルとなった。一時的項目調整後の純利益は131億ドル、1株当たり利益は4.40ドル、売上高は431億ドルだった。
これらの結果は、オッペンハイマー、BMOキャピタル、ベアード、エバーコアISIのアナリストに好意的に受け止められ、各アナリストは目標株価とレーティングを調整した。
オッペンハイマーはJPモルガンの目標株価を221ドルに引き上げた。一方、BMOキャピタルは目標株価を205ドルに据え置き、ベアードは195ドルに、エバーコアISIは211ドルに引き上げた。
同行の業績は、中核的な引当金前利益が197億ドル、投資銀行業務手数料が前年比50％増となったことで強化された。また、49億ドルの自社株買い戻しを実施し、普通株Tier1（CET1）比率を30ベーシスポイント上昇させたほか、四半期配当を1株当たり1.25ドルに増額した。
こうした好業績にもかかわらず、アナリストは、今後予想される株式数の増加、預金残高の潜在的な圧迫、クレジットカードの償却や延滞の正常化など、潜在的な課題があると指摘した。
こうした最近の動向は、現在の経済環境の複雑さを乗り切るJPモルガンの能力を反映したものであり、力強いリターンと戦略的な資本展開を示している。
インベスティング・プロの洞察
JPモルガン・チェースに対するパイパー・サンドラーの前向きな見通しは、同行の強固な財務状況と将来の成長の可能性を強調するいくつかの指標やインベスティング・プロのヒントと一致している。JPモルガンの時価総額は5,830億7,000万ドルで、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月のPERは10.66と魅力的で、市場における価値提案として際立っている。さらに、同期間のPEGレシオは0.73であり、株価が収益成長率に比して過小評価されている可能性を示唆している。
同行の一貫した業績は配当実績にも表れており、13年連続で増配、54年連続で配当を維持している。この信頼性は、インカム重視の投資家にとって不可欠な要素である。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正し、JPモルガンの財務の健全性をめぐるポジティブなセンチメントを強めている。
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