月曜日、TD Cowen は Legend Biotech Corp. (NASDAQ:LEGN) の株価の見通しを調整し、目標株価を71ドルから67ドルに引き下げる一方、株価の評価は「買い」を維持した。同社の評価は、がん治療薬Carvyktiの立ち上げについてより保守的な見積もりを反映している。
目標株価の修正は、第2四半期に緩やかな成長が期待される中でのものだ。製造能力の拡大に伴い、今年後半には成長が回復すると予想される。
今回の調整にもかかわらず、アナリストは同社の長期的な業績については楽観的な見方を崩しておらず、2025年度には1万回分のCarvyktiを生産できるようになると予測している。
レジェンド・バイオテックは、米国血液学会（ASH）で、もう一つのがん治療薬アニトセル（Anito-cel）のデータも発表する予定である。アナリストは、このデータは予備的なものである可能性が高いが、Carvyktiの結果を上回るものではない可能性があると指摘している。
さらに同社は、ジェンスクリプト社が開発したBIOSECUREの潜在的リスクについて言及し、ジョンソン・エンド・ジョンソンがレジェンド・バイオテックの買収を検討する可能性を示唆した。このシナリオは、両社の事業上の利害関係が相互に関連していることから仮定されたものである。
TDコーウェンの修正目標株価は4ドルの引き下げを反映したもので、予想される製造能力の漸増とレジェンド・バイオテックの将来的な事業運営に対する戦略的意味合いとの整合性を図ったものである。
他の最近のニュースでは、レジェンド・バイオテックは、再発または難治性の多発性骨髄腫患者に対する治療薬であるCARVYKTIの第3相試験で報告された全生存期間の有意な利益により、アナリストの好意的な注目を集めている。
H.C.ウェインライトとBMOキャピタルはそれぞれ「買い」と「アウトパフォーム」のレーティングを維持しており、H.C.ウェインライトは目標株価を73.00ドル、BMOキャピタルは90.00ドルに設定している。また、RBCキャピタルは、CARVYKTIに対する旺盛な需要と製造指標の改善を理由に、アウトパフォームのレーティングを再表明した。
パイパー・サンドラーは、CARVYKTIの収益は今年9億ドルに達し、2025年までに17億5000万ドルに大幅に増加すると予測している。これらの予測は、レジェンド・バイオテックの戦略的方向性とCARVYKTIの商業的見通しに対するアナリストの自信を反映している。同社はまた、2つの同種療法を進めており、2024年第1四半期を約13億ドルの手元資金で終えた。
これらの進展に加え、レジェンド・バイオテックは、再発または難治性の多発性骨髄腫の成人患者に対する治療薬として、CARVYKTIの承認を米国食品医薬品局から取得しました。
CARTITUDE-4試験の2回目の中間解析の結果、全生存期間において有意な改善が認められ、安全性についてもCARVYKTIの既知の安全性プロファイルと一致していることが示されました。これらの知見は、今後開催される医学会議で発表され、ラベル更新の可能性について世界中の規制当局と協議される予定である。
インベスティングプロの洞察
レジェンド・バイオテック・コーポレーション（NASDAQ:LEGN）は、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で206.05％の顕著な収益成長率を示しており、財務業績の力強い上昇軌道を示している。これは最近の大幅なリターンによって補完されており、株価は先週1週間で14.68％、過去1ヶ月間でさらに素晴らしい28.08％のリターンを達成している。これらの指標は、広範な市場動向にもかかわらず、投資家心理が前向きであることを示唆している。
インベスティング・プロのヒントは、レジェンド・バイオテックがバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、財務の安定性と戦略的投資や事業拡大の可能性を提供していることを強調している。これは、カルヴィクティの製造能力増強に伴い、今年下半期の成長が予想されることから、特に関連性が高い可能性がある。さらに、アナリストは今年度の売上成長を予測しており、同社の長期的な業績に関するTD Cowenの見通しと一致している。
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