月曜日、TD CowenはUnitedHealth Group (NYSE:UNH)の目標株価546.00ドルを維持し、買いのレーティングを繰り返した。同社の分析によると、メディケア・アドバンテージ（MA）とメディケイド（MDCD）の継続的な動向により、連結医療損害率（MLR）に圧力があるかもしれないが、2023年11月28日に発表されたユナイテッドヘルスの最初のガイダンスは変更されていない。
ユナイテッドヘルス・グループは、ガイダンスを維持または上回ってきた歴史があり、過去10年間で予想を下方修正したのは一度だけである。TDコーウェンは同社の業績への自信を示し、四半期ガイダンスの下方修正はあり得ないと示唆している。
同アナリストは、チェンジ・ヘルスケアに関連する一時的な一般管理費（G&A）が、ユナイテッドヘルスの基本的な業績を評価することを困難にする可能性があると指摘。
アナリストのコメントは、Change Healthcareの統合により発生した追加費用にもかかわらず、UnitedHealthの事業戦略と業績の継続性への期待を反映している。同社のUnitedHealthの株価に対する安定的な見通しは、ヘルスケア大手の一貫したガイダンスの実績によって支えられている。
医療保険セクターのリーダーであるUnitedHealth Groupは、業界全体のトレンドが同社の経営にどのような影響を与えるかについて、投資家から注視されている。MLRの動向と業績への影響への注目は、同社の健全性を評価する上で重要な要素である。
TDコーウェン社による「買い」のレーティングと目標株価の再表示は、投資家がユナイテッドヘルス・グループのような保険会社に特に焦点を当てながら、ヘルスケア市場の複雑さをナビゲートしようとしている時に行われた。同社の分析は、進化する医療情勢の中で、同社の潜在的な財務的軌道についての洞察を提供する。
他の最近のニュースでは、ユナイテッドヘルス・グループは、その薬局給付管理価格戦略をめぐり、米国連邦取引委員会（FTC）からの差し迫った法的措置に直面している。FTCは、ユナイテッドヘルスや他の企業が採用している交渉戦術を精査しており、それが薬価に大きな影響を与えていると考えられている。
FTCの監視下にあるCVSヘルスは、交渉手段の使用を制限することは企業や患者の価格上昇につながると警告し、その慣行を擁護している。ユナイテッドヘルスはこれらの報告に対してまだ回答していない。
また、ユナイテッドヘルスは最近、同社のチェンジ・ヘルスケア部門に重大なサイバー攻撃を受け、アメリカ人の推定3分の1の個人データが漏洩した。同社は、影響を受けた個人への通知と、保護措置として2年間の無料クレジット・モニタリングの提供を行っているところである。
この情報漏洩後、ユナイテッドヘルスはロシアのランサムウェア集団BlackCatによるとされる攻撃者にビットコインで2200万ドルの身代金を支払った。
これに関連して、メディケア・メディケイド・サービス・センター（CMS）は、チェンジ・ヘルスケアのサービス中断の影響を受けたメディケア・プロバイダーとサプライヤーに対する前払いプログラムの終了を決定した。プログラムの終了は7月12日とされ、CMSはこの日以降、繰り上げ支払いや前払いの新規申請を受け付けない。
さらに、ユナイテッドヘルスの株式はHSBCによって「ホールド」から「バイ」に格上げされ、新しい目標株価は580ドルに設定された。この格上げは、HSBCの同社の将来の市場業績に対する自信を反映したものである。
最後に、2024年の年次株主総会で、ユナイテッドヘルスは取締役会の選出と1株当たり2.10ドルの現金配当の認可を発表した。選出された取締役会メンバーには、チャールズ・ベイカー、ティモシー・フリン、ポール・ガルシア、クリステン・ギル、スティーブン・ヘムズリー、ミシェル・フーパー、F・ウィリアム・マクナブ3世、ヴァレリー・モンゴメリー・ライス医学博士、ジョン・ノーズワーシー医学博士、アンドリュー・ウィッティが含まれる。
インベスティング・プロの洞察
投資家がTD CowenによるUnitedHealth Group (NYSE:UNH)の「買い」レーティングを検討する中、InvestingProの現在の指標は同社の強固な市場ポジションを強調している。4,811億3,000万ドルの大幅な時価総額で、UnitedHealthの財務の健全性は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で12.96％の堅実な収益成長によってさらに証明されている。この成長は、アナリストが指摘するように、ガイダンスを維持または上回るなど、同社の過去の実績と一致している。
InvestingProのTipsによると、ユナイテッドヘルスは自社株買いだけでなく、14年連続で増配するなど、株主への価値還元に積極的であり、一貫した株主還元へのコミットメントを示している。さらに、同社株は過去3ヶ月間、15.28%の価格トータルリターンと力強いリターンを提供しており、TDコーウェンが提示したポジティブな見通しと一致している。
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