月曜日、DA DavidsonはDonnelley Financial Solutions (NYSE:DFIN)の株式について、72.00ドルの目標株価を据え置き、買いの評価を維持した。同社は、8月第1週に前回のガイダンスに沿って第2四半期の業績を発表すると予想している。
彼らの分析によると、四半期ごとに見直される米国における取引資本市場活動は、同社の予想修正にはつながっていない。
間もなく発表される第2四半期の業績は、四半期ガイダンスの範囲内に収まると予想される。DA Davidsonの見通しは、最近の市場活動を徹底的に評価した結果、変更されておらず、Donnelley Financial Solutionsの堅調な業績を示している。
DA Davidsonは、Donnelley Financial Solutionsが第2四半期の業績を発表する際、経営陣はDA Davidsonの予想とコンセンサス予想の両方を包含する第3四半期のガイダンスを提示する可能性が高いと示唆している。この予想は、同社の財務報告とガイダンスの慣行で観察されたパターンに基づいている。
当社による「買い」レーティングの再表明は、ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズの財務目標達成能力に対する自信を意味する。目標株価は72ドルを維持しており、同社の株価パフォーマンスに対するDA Davidsonの前向きな見通しを反映している。
まとめると、ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズに対するDAデビッドソンのポジションは変わらず、彼らの期待やより広範な市場コンセンサスに見合う一貫した業績とガイダンスを期待している。同社は引き続きドネリー・ファイナンシャルを堅実な投資先として推奨し、買いのレーティングと72.00ドルの目標株価を付している。
他の最近のニュースでは、ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ（DFIN）が2024年第1四半期にプラスの軌道を示した。同社の既存事業売上高は前年同期比2.8%増となった。
この成長に大きく貢献したのはバーチャル・データ・ルーム「会場」製品で、売上高は43％増加した。また、調整後非GAAPベースの売上総利益率は60.6％と改善し、調整後EBITDAは30.2％増の5,520万ドルとなった。
印刷・販売収入の減少にもかかわらず、DFINの全体的な成長は、規律あるコスト構造と収益性の高い経常的な収入増加への集中に支えられ、力強いままである。同社は、次の四半期には印刷収入が減少すると予想しているが、ソフトウェア販売の継続的な成長を見込んでいる。
特筆すべきは、DFINが長期財務目標の達成に向けて順調に進んでいることで、第2四半期のマージンはほぼ横ばいを維持し、下半期にはマージンの改善が見込まれる。
同社は、バリュエーションが高いため、M&Aの機会については慎重ながらも楽観視している。印刷売上は継続的に減少しているものの、DFINは利益率の高いソフトウェア・ソリューションに戦略的に重点を置き、規律あるコスト管理を行っているため、将来の業績については有利な立場にある。
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