月曜日、ジェフリーズはバイオテクノロジー企業であるレボリューション（NASDAQ:RVMD）の見通しを更新し、目標株価を前回の63ドルから73ドルに引き上げるとともに、「買い」のレーティングを再表明した。この調整は、新たなPDAC（膵管腺がん）データの発表に伴うもので、RVMDの多選択的RASi療法が重要な治療選択肢となる可能性が高まったと同社は考えている。
新たなデータでは、2次治療（2L）および3次治療以上（3L+）のPDAC患者の無増悪生存期間（mPFS）中央値がそれぞれ8.1カ月および4.2カ月に改善した。さらに、全生存期間（OS）曲線は最大12ヵ月で平坦化を示し、これは標準治療（SoC）化学療法からの顕著な進歩である。
Jefferies社によると、あるKOL（Key Opinion Leader）は、このデータを二次治療における "診療を変える "ものであると評している。また、化学療法による全生存期間（mOS）中央値が通常約9-12カ月である一次治療（1L）にも良い影響を与える可能性がある。OSが3ヶ月延長される可能性があるということは、有意義なことである。
新しいデータを反映し、ジェフリーズはRVMDのPDACセカンドライン治療の成功確率（PoS）を40％から50％に引き上げた。目標株価を73ドルに修正したのは、最近の知見を受けて、同社がこの治療法の将来性に自信を持っていることを示している。
InvestingProの洞察
レボリューション（NASDAQ:RVMD）に対するジェフリーズの楽観的な見通しは、InvestingProのいくつかの指標と指標によって反映されている。時価総額76.2億米ドルのRVMDは、バイオテクノロジー・セクターの重要なプレーヤーである。インベスティング・プロのヒントは、同社が貸借対照表に負債よりも多くの現金を保有しており、RASi治療を進める上で財務の柔軟性を提供していると指摘している。同社の過去1週間、1ヶ月、3ヶ月、1年間の大幅なリターンを考慮すると、これは投資家にとって特に心強いことであり、1年間の価格総合リターンは69.32％である。こうした力強いリターンは、RVMDの治療法の進歩や市場の可能性に対する投資家の自信を示唆しているのかもしれない。
しかし、同社は2024年第1四半期時点の株価純資産倍率が4.4倍と、高い収益評価倍率で取引されており、アナリストはRVMDが今年利益を上げるとは予想していない。同社の売上総利益率は、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月でマイナス9981.43%となっており、有望な臨床データにもかかわらず収益性に課題があることが浮き彫りになっている。しかし、株価の直近の業績と手元資金は、同社が臨床目標を追求する上で、いくらかのクッションになるだろう。
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