火曜日、BMOキャピタル・マーケッツはアルナイラム・ファーマシューティカルズ株のアウトパフォーム・レーティングを再表明し、目標株価は260.00ドルに据え置いた。この見通しは、トランスサイレチンを介したアミロイドーシスに起因する心臓疾患であるATTR-CMの第一選択薬としてのアムブトラの可能性に関する同社経営陣の最近のコメントを受けたもの。
同社によると、ESC/HFSAをはじめとする今後の医学会議で発表される予定のデータにより、アムブッタラの強力な有効性プロファイルがさらに裏付けられると期待されている。
NASDAQでALNYのティッカーで取引されているアルナイラム社は、末梢神経疾患であるATTR-PNに対する治療の成功が評価され、現在年間約10億ドルの収益を上げている。
この収益源は、この疾患に罹患している患者の20％未満の治療によるものであり、より多くの患者がこの治療を受けることにより、大きな成長の可能性があることを示している。
アルナイラム社の経営陣はまた、ジレベシランやALN-APPなどの先進的なパイプライン・プログラムの有望性を強調した。さらに、アルナイラム社は肝臓をターゲットとした治療薬以外の可能性のある治療法を模索しており、特に筋肉をターゲットとした治療薬などの肝臓外プログラムに重点を置いている。これらのイニシアチブは、現在のFab/mAbアプローチ以外の送達方法を強化する機会を活用することを目的としている。
BMOキャピタルのアルナイラム社に対するポジティブなスタンスは、同社の強固なパイプラインと大幅な成長の可能性に根ざしている。同社は、アルナイラムが革新的な治療法と新たな治療領域への戦略的拡大により、1,000億ドルを超える企業へと発展する可能性があると予想している。
他の最近のニュースでは、アルナイラム・ファーマシューティカルズは、ポジティブな展開を受けて複数のアナリストの調整対象となっている。UBSはアルナイラムの目標株価を前回の253ドルから288ドルに引き上げ、「買い」を維持した。この変更は、HELIOS-B試験のデータが、心疾患であるATTR-CMの治療におけるアルナイラムのブトリシランのケースを強化したことに影響された。
またRBCキャピタル・マーケッツは、アルナイラムの製品であるアムブットラへの信頼が高まったとして、アルナイラムの目標株価を250ドルから265ドルに引き上げ、アウトパフォームのレーティングを維持した。
H.C.ウェインライトは、第3相臨床試験の成功を受けて、アルナイラムの「買い」レーティングと目標株価400.00ドルを維持。モルガン・スタンレーは、HELIOS-B試験の結果を受け、アルナイラムの目標株価を前回の164ドルから250ドルに引き上げ、イコールウェイトを維持した。
財務面では、アルナイラムの2024年第1四半期の売上高は3億6,500万ドルに達し、主にトランスサイレチン（TTR）フランチャイズが牽引し、前年同期比32%増を記録した。同社は2024年に14億ドルから15億ドルの製品純収入を目標としている。以上がアルナイラム・ファーマシューティカルズの最近の動向である。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新分析では、アルナイラム・ファーマシューティカルズの財務状況と市場パフォーマンスを多面的に見ることができます。時価総額324億ドルのアルナイラム・ファーマシューティカルズの収益成長は際立って堅調で、2023年第1四半期時点の過去12カ月間で75.2%の伸びを誇っている。これは、2023年第1四半期の54.82%という大幅な四半期収益の伸びによって補完されている。PERは-97.4と収益性には欠けるものの、アルナイラムの流動資産は短期債務を上回っており、流動性は高い。同社の売上総利益率は83.95%と印象的で、営業利益率が-8.78%であるにもかかわらず、効率的な運営を強調している。さらに、InvestingPro のヒントによると、株価は現在52週高値付近で取引されており、過去1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月で力強いリターンを経験している。
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