火曜日、JPモルガンはレボリューション・メディシンズ(NASDAQ:RVMD)株の見通しを更新し、目標株価を前回の42ドルから55ドルに引き上げ、一方でオーバーウェイトのレーティングを維持した。今回の修正は、RMC-6236のセカンドライン以降の膵管腺がん（PDAC）を対象とした新たな第1相試験の結果を受けたもの。
2025年12月に更新された目標株価は、RMC-6236の上市時期を2029年から2028年に早めるなど、JPモルガンのモデルにおける主要な調整を反映している。この変更はRASolute第3相試験の開発スケジュールに基づいている。
さらに、同社はPDACにおける市場浸透の前提を緩やかに引き上げ、PDACと非小細胞肺がん（NSCLC）の両方における成功確率を引き上げた。
レボリューション・メディシンズの投資家の関心は、下半期に予定されているNSCLCにおけるRMC-6236第1相試験の更新に移行すると予想される。しかし、フォローアップデータの可能性から、PDACにも引き続き注目が集まるだろう。同社は、NSCLCのアップデートのタイミングと患者指標については限定的であることを認めているが、二次治療における極めて重要な第3相試験に関する規制当局との協議の後、読み出されることを期待している。
より詳細な情報が得られるのは、第2四半期の決算発表が最も早いかもしれない。さらに経営陣は、PDAC試験の結果を医学会議で発表することに治験責任医師から強い関心が寄せられていることを示唆している。
正確な開催地は特定されていないが、JPモルガンは、2024年の欧州腫瘍学会（ESMO）で発表される場合、より成熟した無増悪生存期間/全生存期間のデータカット、おそらく2-3カ月の追加フォローアップ、投与量や薬剤曝露量別の奏効率や無増悪生存期間の分析が含まれる発表を予想している。
結論として、JPモルガンは、PDACおよびNSCLCにおけるRMC-6236の広範な商業的可能性は、レボリューション・メディシンズの現在の株価水準には十分に反映されていないと見ている。JPモルガンは、レボリューション・メディシンズの価値を高める可能性のある2024年下半期の複数の臨床試験結果を前に、株式を購入することを推奨する。
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