火曜日、BofA証券はレボリューション(NASDAQ: RVMD)株の見通しを調整し、目標株価を48.00ドルから55.00ドルに引き上げる一方、同株の「買い」評価を継続した。
今回の調整は、レボリューションの経口マルチRAS阻害剤RMC-6236が膵管腺癌（PDAC）患者を対象に良好な臨床試験結果を得たことを受けたもの。
同社によると、無増悪生存期間（PFS）は7.6～8.1カ月で、予想されていた6～7カ月を上回り、文献レビューに基づく標準治療（SoC）の2次化学療法のPFS3.5カ月を大幅に上回った。
同社は、RMC-6236の軌道について楽観的な見方を示しており、2024年後半に第3相試験を開始し、2026年前半にはPFSの結果が出ると見込んでいる。さらに、全生存期間（OS）の中間データも同じ期間内に得られる可能性があるとしている。
臨床試験における様々なRAS遺伝子変異に対する幅広い奏効は、2024年後半に予定されている非小細胞肺がん（NSCLC）のデータに対する信頼性をも高めている。この良好な結果により、BofA証券は自社のモデルにおけるRMC-6236の成功確率を25%から35%に引き上げた。
同社の「買い」レーティングの再表明と目標株価の引き上げは、RMC-6236の成功の可能性が高まったとの評価を反映したものである。最近の臨床データは、レボリューションの株価に対する評価と市場期待の修正に大きく影響している。
他の最近のニュースでは、レボリューション・メディシンズは抗がん剤RMC-6236の開発で大きく前進した。ジェフリーズとスティーフェルの両社は、新たなデータと好調な薬効結果を理由に、レボリューションの目標株価を引き上げた。
ジェフリーズは、膵管腺癌（PDAC）治療における同薬の成功確率の向上に基づいて目標株価を73ドルに引き上げ、一方スティーフェルは、有望な単剤療法の結果を受けて目標株価を57ドルに引き上げた。
バークレイズは、進行中の臨床試験から今年後半に重要なデータが発表されると見て、レボリューションのカバレッジをオーバーウエートで開始した。レボリューションは、2024年の純損失が5億6,000万ドルから6億ドルの範囲と予測されるにもかかわらず、現在の資金力で2027年まで事業を維持できることを確認した。同社はまた、FDAの審査に従うことを前提に、転移性PDACの治療におけるRMC-6236の国際共同第3相試験を開始する予定である。
これらの進展は、レボリューションのRAS(ON)阻害剤パイプラインの進展に対するコミットメントと、RAS変異癌の治療を変革する可能性を強調するものである。投資家や関係者は、同社の進展と今後の臨床試験を心待ちにしている。
InvestingProの洞察
レボリューション（NASDAQ：RVMD）に対するBofA証券の楽観的な見通しを踏まえ、同社の財務状況と市場パフォーマンスを検討する価値がある。InvestingProのデータによると、レボリューションの時価総額は約75.9億ドル。過去12ヶ月間に収益性がなく、売上総利益率がマイナスであったにもかかわらず、同社の株価は過去1年間に72.54%の価格総合リターンを記録し、高いリターンを示しました。
インベスティング・プロのヒントによれば、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の回復力を示しているが、相対力指数（RSI）によれば、株価は現在買われ過ぎの領域にある。さらに、アナリストは同社が今年黒字化するとは予想しておらず、長期的な財務見通しを見る投資家にとっては考慮すべき点かもしれない。
レボリューションの目覚しい臨床試験結果は市場の反応に反映されており、過去6ヶ月間の顕著な価格上昇を示した。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、インベスティング・プロ・ティップスをご用意しております。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となり、投資判断に役立つヒントやデータ一式をご覧いただけます。
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