火曜日に、Wolfe Research は Match Group (NASDAQ:MTCH) を Outperform レーティング、目標株価 36.00 ドルでカバレッジを開始した。同社は、オンライン・デート・サービスで知られるマッチ・グループは、有料ユーザー数の減少が今年後半に逆転する可能性があるとして、同社のTinderプラットフォームで転換点に達した可能性があると見ている。この楽観論は、同社の最近の製品とマーケティング努力に基づいている。
調査会社はまた、マッチ・グループ傘下のもうひとつの出会い系サービスであるHingeの急速な拡大にも注目しており、世界規模で同社の収益と利益に貢献しつつある。マッチ・グループの現在のバリュエーションは、2025年の予想一株当たり利益（EPS）の約13倍で取引されており、同社は魅力的とみている。
目標株価36ドルは、将来株価収益率（PER）と企業価値対利払い・税引き・減価償却・償却前利益（EV/EBITDA）倍率のブレンドに基づいており、それぞれ15倍と8倍に設定されている。
これらの倍率は、Match Group の類似企業の中央値と一致しています。ウォルフ・リサーチの評価では、継続的な自社株買いと緩やかな利益率の拡大により、10％台半ばの利益成長の可能性が考慮されている。同社の評価は、マッチグループの株価が2025年EPSの31.1倍という5年間の過去の倍率の中央値と比較して、顕著なディスカウントで取引されていることによる。
ウルフ・リサーチ社によると、同社の戦略的な取り組みが実を結び始めたことで、マッチ・グループの株価パフォーマンスと将来の見通しは明るい軌道にあるようだ。アナリストのコメントは、同社が以前の課題を克服し、市場での地位を活用する能力への自信を示唆している。
インベスティングプロの洞察
Match Group (NASDAQ:MTCH)は、Wolfe Researchの最近の分析対象であり、InvestingProの追加洞察は、同社の財務の健全性と戦略をさらに照らし出している。マッチグループの積極的な自社株買いのイニシアチブは、会社の価値に対する経営陣の自信を強調する戦略的な動きである。自社株買いは長期的に一株当たり利益を高める可能性があるため、これは投資家にとって重要な検討事項です。さらに、ピオトロスキー・スコアが9であることから、Match Groupは強固な財務健全性を示している。
InvestingProのデータによると、Match Groupの時価総額は85.1億ドルで、PERは13.37倍で取引されている。このバリュエーションは、ウォルフ・リサーチの楽観的な見通しの一因となっている可能性がある、同社が短期的な収益成長に対して低いPERで取引されていることを示唆しており、注目に値する。さらに、Match Groupの収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で8.17％増加しており、同社の事業拡大をさらに際立たせている。
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