火曜日、Truist Securitiesはエドワーズライフサイエンス（NYSE: EW）の目標株価を105.00ドルから110.00ドルに引き上げた。
同社のアナリストは、バリュエーションを支える主な要因として、トップ・ボトムラインともに一貫した2桁（DD）成長、およびTAM（Total Addressable Market）における拡大機会を挙げている。
新しい目標株価110.00ドルは、2025年のEBITDA予想に約27倍の倍率を適用したもので、同社によれば、これはエドワーズライフサイエンスの5年間の平均である今後12ヶ月（NTM）のEV/EBITDAの約30倍を下回り、過去の株価収益率（PER）の平均である約37倍を下回っている。
アナリストは、エドワーズライフサイエンスの市場評価プレミアムは、同社の成長見通しとイノベーションでリードし続ける可能性から正当化されると考えている。
エドワーズ・ライフサイエンスは、大動脈弁狭窄症（AS）と僧帽弁／三尖弁閉鎖不全症（MR）の治療における先進性が評価されており、アナリストは、治療が行き届いていない大規模な患者集団への浸透が進むことによる持続的な収益成長を見込んでいる。同社は、この傾向は10年後まで続くと予測している。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストはまた、エドワーズライフサイエンスのS&P500に対するバリュエーション・プレミアムは正当であると指摘した。歴史的に見て、S&P500の5年平均がNTM EV/EBITDAの約2.2倍であるのに対し、同社は約1.9倍のプレミアムで取引されている。これは、同社の強力な市場ポジションと、最終市場における継続的な力強い成長への期待を反映している。
他の最近のニュースでは、エドワーズライフサイエンスがイノバルブ・バイオメディカルを買収することが決定した。Innovalve社のInnostay TMVRシステムは現在評価中であり、買収によりエドワーズライフサイエンスの治療ポートフォリオが強化されることが期待される。エドワーズライフサイエンスはまた、SAPIEN M3が2025年までに欧州で承認される予定であることを確認した。
役員人事では、上席副社長兼経理責任者のロバート・W・A・セラーズ氏が2024年に退任し、後任にアンドリュー・M・ダール氏が就任する。エドワーズライフサイエンスはまた、クリティカルケア事業を42億ドルでベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニーに売却する。
ゴールドマン・サックスは最近、エドワーズライフサイエンシズを米国の投資判断リストに加えた。これらの動きは、同社の最近の戦略的動きとアナリストの感情の一部である。
InvestingProの洞察
トゥルーイスト・セキュリティーズの楽観的な見通しに続き、インベスティング・プロのデータはエドワーズライフサイエンス（NYSE：EW）の強固な財務状況を裏付けている。同社は539.3億ドルという強固な時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で76.63%という高い売上総利益率を誇っています。これは、同社が生産コストを効率的に管理し、収益性を維持していることを示している。さらに、エドワーズライフサイエンスは同期間に11.68%という目覚しい収益成長を示しており、そのダイナミックな成長軌道を強調している。
InvestingProのアドバイスによると、株価は38.26倍という高い利益倍率で取引されており、将来の収益性に対する投資家の自信を示しているが、価格変動も低く、比較的安定した投資オプションとなっている。さらに、同社のキャッシュフローは利払いを十分に賄うことができ、投資家にとって財務の健全性を示す心強い兆候となっている。エドワーズ・ライフサイエンスが52週高値の93.11%で取引されていることは注目に値する。
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