火曜日に、イオニス・ファーマスーティカルズ・インク（NASDAQ:IONS）の株価は、ジェフリーズのアナリストによってアンダーパフォームから買いへと大幅に格上げされ、それに伴い目標株価も前回の29.00ドルから75.00ドルへと大幅に引き上げられた。
この調整は、アナリストが同社の潜在的な成長機会、特にATTR-CMを対象とした同社のエプロンターゼン治療薬について、2026年半ばまでにデータが期待される第3相試験を実施中であるとの認識を示したことによる。
イオニスの株価は48ドル前後で取引されており、成長の余地があると見られている。この楽観的な見方は、現在進行中のエプロンターセンの第3相臨床試験CARDIO-TTRansformで、特に併用療法シナリオで統計学的有意性が示されると予想される良好な結果が期待されることによる。
同アナリストは、競合試験であるHELIOS-Bが併用療法で失敗する可能性が高い一方で、エプロンターセンは第一選択薬としての採用を後押しする有効性を示す可能性があると指摘している。
同アナリストは、エプロンターセン以外にも、スピンラザやドニスルセルなどの製品を含むイオニスの「リスクの少ない基本事業」と、正味現在価値（NPV）が約35ドルと推定される同社の正味キャッシュポジションを指摘している。OlezarsenやPelacarsenのような治療薬を特徴とする同社の多様なパイプラインは、潜在的な成長と価値創造のためのさらなる道を提供する。
ジェフリーズの強気スタンスは、パイプラインの有望性を実現するイオニスの能力に対する信念を反映したもので、多様な製品が同社の株価を上昇させる可能性がある。新しい目標株価75.00ドルは、現在の取引水準からの大幅な引き上げであり、同社の将来の業績に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、イオニス・ファーマシューティカルズに大きな進展があった。米国食品医薬品局は、家族性カイロミクロン血症症候群の治療薬となりうるオレザルセンの新薬承認申請を優先審査として受理した。また、イオニスは大塚製薬とライセンス契約を締結し、アジア太平洋地域および欧州における治験薬ドニダロルセンの独占的販売権を獲得した。
アナリストノートでは、バーンスタイン・ソクジェン・グループがイオニスの株価をアンダーパフォームからマーケットパフォームに格上げし、BMOキャピタルはアウトパフォームを維持した。その他の最近の進展としては、ドニダローセンの第3相臨床試験の良好な結果が発表され、毎月の遺伝性血管性浮腫の発作率が大幅に減少し、患者のQOLが改善したことが示された。
これらの最近の進展は、バイオテクノロジー分野におけるイオニス・ファーマシューティカルズの継続的な進展と可能性を強調するものです。なお、これらは最近の進展であり、イオニス社の包括的な見解ではありません。
インベスティングプロの洞察
ジェフリーズによるイオニス・ファーマシューティカルズの最近のアップグレードは、成長の可能性を強調するものであり、インベスティング・プロで利用可能ないくつかの指標でも同様の見解が示されています。時価総額69.4億ドル、株価純資産倍率23.4倍（2024年第1四半期末までの直近12カ月）と、イオニスはプレミアム価格で取引されていますが、これは有望なパイプラインと、直近1カ月で17.02％の大幅リターンを記録するなど、最近の好業績によって正当化される可能性があります。
2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率が-19.02%と、今期の売上減少予想や売上総利益率の低迷といった課題にもかかわらず、4人のアナリストによると、イオニスは業績予想を上方修正している。これは、同社の長期戦略と開発中の治療法に対する自信を示している可能性がある。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性をもたらしている。
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