日、BMOキャピタル・マーケッツは、フランコ・ネバダ・コーポレーション株の見通しを修正し、目標株価を前回の205.00カナダドルから210.00カナダドルに引き上げる一方、同社株のアウトパフォーム・レーティングを再表明した。今回の修正は、フランコ・ネバダ社がエクアドルにあるソルゴールド社のカスカベル銅・金プロジェクトの金鉱脈を最近取得したことを受けたもの。
この取引は5億2,500万米ドルと評価され、フランコ・ネバダ社に大きな利益をもたらすと期待されている。BMOキャピタルによると、この買収はフランコ・ネバダ社に魅力的な現金配分方法を提供し、同社の成長可能性を高め、金と貴金属への将来のエクスポージャーを高める。段階的支払いを含む投資の内部収益率（IRR）は6％と推定され、さらに上昇する可能性がある。
エクアドルにあるソルゴールド社のプロジェクトから金鉱脈を獲得するというフランコ・ネバダ社の戦略的な動きは、同社にとって注目すべき進展である。この取引は、同社の成長へのコミットメントと、このプロジェクトの価値に対する自信を示すものである。目標株価の引き上げにより、BMOキャピタル・マーケッツは、フランコ・ネバダ社の見通しに対する前向きな見通しを強調している。
カスカベル・プロジェクトは、鉱物資源の豊富なアンデス地域に位置し、最も有望な未開発銅・金鉱床のひとつと考えられている。フランコ・ネバダ社は、金ストリーム契約への投資により、同プロジェクトの生産に対する長期的な権益を獲得し、ポートフォリオの多様化と資産基盤の強化を図る。
他の最近のニュースでは、フランコ・ネバダ・コーポレーションとオシスコ・ゴールド・ロイヤリティーズ社が、ソルゴールド社が運営するエクアドルのカスカベル・プロジェクトからの金の流れを確保した。投資額は7億5000万ドルで、フランコ・ネバダ社とオシスコ社が折半し、フランコ・ネバダ社が5億2500万ドル、オシスコ社が2億2500万ドルを拠出する。カスカベル・プロジェクトは、最初の10年間は年間5万オンス（金換算）の生産が見込まれている。
ジェフリーズはフランコ・ネバダ社株のレーティングをホールドに据え置き、目標株価を133.00ドルに引き上げた。同社は、第2四半期に観測された金価格の上昇により、同社の前四半期比利益とキャッシュフローの増加を見込んでいる。
同社は最近、2024年第1四半期の好調な業績を報告し、予想を上回る生産量と金価格高騰の恩恵を受けた。調整後EBITDAマージンは84.2%に達し、調整後純利益マージンは56.9%であった。これらの最近の動向は、フランコ・ネバダの様々な財務および運営面を反映している。
インベスティング・プロの洞察
BMOキャピタル・マーケッツがフランコ・ネバダ・コーポレーションの目標株価を最近調整したことを踏まえ、インベスティング・プロの最新データとヒントは投資シナリオをさらに豊かにします。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の売上総利益率は85.59%と堅調で、同社の財務健全性は高いと思われる。さらに、Franco-Nevadaの時価総額は245億米ドルに達し、市場での存在感の大きさを反映している。
インベスティング・プロのヒントは、フランコ・ネバダ社のバランスシートには負債よりも現金の方が多く、特に最近の金の流れの買収後、同社の財務の安定性について投資家を安心させる可能性があることを強調している。さらに、同社は16年連続で増配の実績があり、最新のデータでは配当利回りは1.13%で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の配当成長率は5.88%となっている。この安定した株主還元は、安定した収入源を求める人々にとって魅力的だろう。
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