火曜日、アーガスはアルファベット・インク(NASDAQ:GOOGL)株の目標株価を前回の200ドルから215ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを再表明した。
広告分野での優位性で知られるアルファベットは、新たなジェネレーティブAIプラットフォームや現在進行中の独占禁止法上の監視といった課題を克服しつつある。こうしたハードルにもかかわらず、ハイテク大手はマイクロソフト／オープンAIやメタなどのライバルに対抗して市場での地位を維持するため、競争力のあるAIアプリケーションとコンピューティング・インフラに多額の投資を続けている。
同社のコスト最適化の努力は、2024年を通じて継続的な利益率の拡大に貢献すると予想される。ユーチューブやグーグル・クラウドを含むアルファベットのポートフォリオの拡大は、デジタル広告以外の収益源を多様化するための戦略的な動きと見られている。グーグル・クラウドの急成長は同社に新たな収益チャネルを提供し、この多様化は実を結び始めている。
アーガスは、新たなコンピューティングパラダイムとして注目を集めるジェネレーティブAIの開発におけるアルファベットの積極的な姿勢に注目している。アルファベットのイノベーションへのコミットメントは、この新興テクノロジー分野におけるリーダーではないにせよ、競争力として位置づけられる。
当社の分析によると、アルファベットはフェイスブック、アップル、アマゾン、マイクロソフトといった他の巨大テクノロジー企業とともに、テクノロジー業界のフロントランナーの1社であり続けている。
これらの企業は、モバイル、パブリック・クラウド、ビッグデータ解析の分野でリードしているだけでなく、人工知能、仮想現実／拡張現実、量子コンピューティングといった最先端技術の最前線にいる。アルファベットの戦略的投資と、これらの分野で競争力を維持する能力は、テクノロジー部門における持続的リーダーシップの可能性を裏付けている。
最近のニュースでは、アルファベットがサイバーセキュリティ企業のウィズを推定230億ドルで買収する交渉が合意に近づいていると報じられている。Wizは急成長中のソフトウェア新興企業で、2023年には約3億5,000万ドルの売上があると報告されている。
ウォルフ・リサーチは、人工知能（AI）への大規模な投資とデジタル広告分野での成長の可能性を挙げ、アウトパフォームのレーティングでアルファベットのカバレッジを開始した。また、投資会社ニーダムは、ユーチューブがアルファベットの事業価値全体に大きく貢献していることを強調し、アルファベット株の「買い」レーティングを維持した。
アルファベットの子会社であるグーグルは、政治的コンテンツ・ポリシーを更新し、選挙広告でデジタル操作されたコンテンツを使用することを広告主に開示するよう義務付けた。このポリシー変更は、深いフェイクの作成におけるジェネレーティブAIの悪用に対する懸念に対応するものだ。
一方、アルファベットの株式は、テキサス州第25区選出のロジャー・ウィリアムズ下院議員が最近購入するなど、さまざまな米下院議員によって活発に取引されている。以上がアルファベットを取り巻く最近の動きである。
インベスティングプロの洞察
アルファベット・インク(NASDAQ:GOOGL)は、ハイテク業界において依然として強力な競争相手であり、InvestingProの最近のデータでは、その強固な財務と市場地位が強調されている。時価総額が2.3兆ドルを超えるアルファベットは、現金保有が負債を上回る強固なバランスシートを誇り、安定した財務基盤を提供している。PER（株価収益率）は28.45倍で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは27.03倍と、さらに魅力的な水準にある。
インベスティング・プロのヒントは、アルファベットがインタラクティブ・メディア＆サービス業界における重要なプレーヤーであり、キャッシュフローで利払いを快適にカバーする能力があることを強調している。さらに、2024年第1四半期時点における過去12ヶ月間の収益成長率は11.78%であり、アルファベットは信頼できる成長軌道を実証しています。同社の戦略的な動きと財務指標は、同社が市場でのリーダーシップを継続し、ジェネレーティブAIのような新たなテクノロジーに資本投下するのに有利な立場にあることを示唆している。
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