火曜日、H.C.ウェインライトはレボリューション・メディシンズ(NASDAQ:RVMD)の見通しを修正し、12ヶ月の目標株価を前回の44ドルから56ドルに引き上げ、株価は「買い」を維持した。この修正は、レボリューション・メディシンズが最近発表した抗がん剤RMC-6236の第1相試験結果を受けたものである。
レボリューション・メディシンズ社のRMC-6236は、膵臓癌のKRASG12X変異をターゲットとして設計されており、フェーズ1用量漸増試験において有望な有効性を示した。本試験は、少なくとも2回の前治療歴のある膵臓腺癌患者127人を対象とした。データによると、RMC-6236は14週以上および20週以上のベンチマークでそれぞれ20％および27％の客観的奏効率（ORR）を達成した。
無増悪生存期間（mPFS）中央値は、2次治療（2L）で8.1カ月、3次治療（3L）で4.2カ月と報告された。H.C.Wainwright社は、これらの治療成績は過去の対照群を凌ぐものであり、素晴らしいものであると評価した。さらに、本剤の安全性プロファイルは管理可能であると考えられ、参加者の22％がグレード3以上の治療関連有害事象（TRAE）を経験し、TRAEによる治療中止は報告されなかった。
これらの結果を踏まえ、H.C. Wainwrightは、RMC-6236の予測割引率を11%から10%に引き下げ、膵臓腺癌のセカンドライン以上の治療における本薬の承認確率を前回の50%から60%に引き上げた。これらの調整により、当社はレボリューション・メディシンズのレーティングを再度「買い」とし、目標株価を引き上げた。
他の最近のニュースでは、レボリューション・メディシンズは有望な臨床試験結果を受けて目標株価を複数引き上げている。JPモルガンは、膵管腺癌（PDAC）および非小細胞肺癌（NSCLC）を対象とした薬剤RMC-6236の新たな第1相試験結果に基づいて、同社の目標株価を55ドルに引き上げ、Overweightのレーティングを維持した。同社はまた、RMC-6236の上市時期が早まり、2028年になると予想している。
オッペンハイマーはまた、レボリューションの目標株価を55ドルに引き上げ、同薬のユニークな作用機序とフェーズ3プログラムのリスク軽減の可能性を認めた。BofA証券は、RMC-6236の臨床試験結果が良好であったことを受け、レボリューションの目標株価を55ドルに引き上げ、同社のモデルにおける成功確率を25％から35％に引き上げた。
ジェフリーズは、PDAC治療における本薬の成功確率の向上に基づき、目標株価を73ドルに引き上げ、一方、Stifelは、有望な単剤治療の結果を受け、目標株価を57ドルに引き上げた。これらの最近の進展は、レボリューション・メディシンのRMC-6236の可能性に対する信頼の高まりを強調している。
InvestingProの洞察
レボリューション・メディシンズの有望な臨床試験結果に関するH.C.ウェインライトの楽観論と同時に、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務の健全性と株価パフォーマンスに関するニュアンスに富んだ見方を提供している。レボリューション・メディシンズの時価総額は約75.9億ドルで、バイオテクノロジー・セクターにおける大きな成長の可能性を反映している。さらに、株価は過去1年間で72.54％上昇と目覚しいリターンを示しており、ポジティブな試験結果と投資家の信頼と一致している。
注目に値するInvestingProのヒントは、レボリューション・メディシンズが貸借対照表上、負債より現金の方が多く、継続的な研究開発努力に資金を供給できる強い財務体質を示していることである。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性がさらに強化されている。反面、アナリストは、別のInvestingPro Tipが強調したように、同社の収益性について懸念を表明しており、レボリューション・メディシンズが今年利益を上げるとは予想していない。これは、2024年第1四半期時点で、過去12ヶ月間に報告された売上総利益率が大幅にマイナスであることからも裏付けられる。
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