火曜日、みずほはチームコラボレーションと生産性ソフトウェアの大手プロバイダーであるアトラシアン・コーポレーション（NASDAQ:TEAM）の見通しを調整した。目標株価を従来の225.00ドルから220.00ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持している。
みずほが企業セクターを調査した結果、特にアトラシアンのJiraサービスマネジメント（JSM）製品の業績が総じて堅調であることが分かったためだ。しかし、クラウドへの移行率は良好だが、特別なものではないという。
みずほ証券は、第4四半期の売上高が自社およびウォール街の予測を上回る可能性はわずかであると予想している。また、2025年度の売上高と非GAAPベースの営業利益率の予想は、当初はいくぶん過大評価されている可能性があるとの見方を示している。
目標株価の220ドルへの若干の引き下げは、以前の225ドルから引き下げた、同社の期待緩和を反映している。みずほのアトラシアンに対する全体的なポジティブ・スタンスは変わっておらず、予想の微調整にもかかわらず、同社の継続的な業績に対する自信を示唆している。
他の最近のニュースでは、アトラシアン・コーポレーション Plc は、3年半前のサーバーサポートの段階的廃止以来、有償クラウド席数が3倍に増加するなど、成長と戦略的マイルストーンの重要な四半期を報告した。
共同 CEO の Scott Farquhar 氏は、2024 年 8 月 31 日に退任することを発表しました。このリーダーシップの交代にもかかわらず、アトラシアンはクラウドの収益が堅調に伸びていること、サーバーの解約が予想より少なかったことを強調し、同社製品の本質的な性質を示唆した。
アトラシアンの幹部は、クラウドとデータセンター部門における革新と顧客の成功へのコミットメントを表明し、長期的な成長とマージン水準に自信を示した。
さらに、パイパー・サンドラーはアトラシアンの株価レーティングを「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げし、目標株価を225ドルに引き上げた。同社は、アトラシアンの株価がCY'25Eの売上高の8倍まで下落していることから、アトラシアンのリスクとリターンのバランスが良好であると判断した。パイパー・サンドラーは、アトラシアンの堅調なファンダメンタル・パフォーマンスに基づき、アトラシアンが持続可能なルール・オブ・50のプロフィールを維持すると予想。
また、データセンターの座席数の82％が企業顧客によって利用されており、これらの顧客が次のクラウド移行の波を牽引する可能性が高いと指摘している。
InvestingProの洞察
みずほによるアトラシアン・コーポレーション（NASDAQ:TEAM）の見通し修正を受けて、InvestingProの最新データは、同銘柄を検討している投資家にさらなる背景を提供している。アトラシアンの時価総額は468億4000万ドルで、生産性ソフトウェア部門における事業規模を反映しています。過去12ヶ月間黒字を達成できなかったという課題にもかかわらず、アナリストは楽観的で、今年黒字に転じると予測しており、これはみずほ証券のポジティブな評価と一致している。
アトラシアンの主な強みのひとつは、2024年第3四半期時点で過去12ヶ月間に81.86%に達した、その素晴らしい売上総利益率である。この高い利益率は、同社が成長軌道の中で費用対効果の高い経営を維持していることを裏付けている。さらに、同社は株価純資産倍率41.3倍という高い水準で取引されており、これは将来の成長と収益性に対する市場の期待の高さを示しているといえる。
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