ニューヨーク発-オルタナティブ・アセット・マネージャーのBlue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL)は、オルタナティブ・クレジット・マネージャーのAtalaya Capital Management LPを4億5,000万ドルで買収することで最終合意したことを明らかにした。この買収は2024年後半に完了する予定で、2025年からBlue Owlの業績が向上すると予測されている。
アタラヤはアセットベースのクレジット投資に注力していることで知られ、100億ドル以上の資産を運用している。2006年に設立されたニューヨークを拠点とするこの会社は、170億ドル以上の資本を投下しており、かなりの実績がある。買収後は、50人以上の投資専門家を含む115人近い従業員がBlue Owlに加わる予定である。
この買収にはBlue Owlの株式3億5000万ドルと現金1億ドルが含まれる。さらに、一定の収益目標達成を条件として、最大3億5,000万ドルを株式で獲得する可能性がある。
Blue Owlの共同CEOであるダグ・オストロヴァー氏とマーク・リップシュルツ氏は、この買収の戦略的適合性について述べ、Atalayaがプライベート・アセット・ベースのファイナンスにおいて先駆的な役割を果たしていること、そしてその強固なソーシング能力と引受能力を強調した。
アタラヤの創業パートナーで最高投資責任者のアイヴァン・ジンは、オルタナティブ・クレジット部門の責任者としてBlue Owl社に移籍し、クレジット部門の責任者でBlue Owl社の共同社長であるクレイグ・パッカーの直属となる。ジン氏はBlue Owl社とのパートナーシップに熱意を示し、アタラヤの継続的な成長をサポートすると確信している。
この取引におけるBlue Owlのファイナンシャル・アドバイザーには、シティグループ、MUFG銀行、三井住友銀行、ウェルズ・ファーゴが名を連ね、カークランド＆エリス法律事務所がリーガル・アドバイザーを務めている。Atalayaのアドバイザーは、みずほ、RBC、Truistで、法律顧問はCravath, Swaine & Moore LLPが務める。
Blue Owlは2024年3月31日現在1740億ドル以上の運用資産を有し、様々なプラットフォームでプライベート・キャピタル・ソリューションとオルタナティブ投資機会の提供に従事している。
本レポートはプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、Blue Owl Capitalは、金融アナリストの活動や戦略的展開が相次いでいる。TDコーウェンは、収益性と配当予想に懸念があるとして、同社株を「買い」から「ホールド」に格下げした。にもかかわらず、パイパー・サンドラー、シティ、ドイツ銀行は同社に対するポジティブな評価を維持し、目標株価は21.00ドルから23.00ドルとなっている。
Blue Owl Capitalはまた、12四半期連続で手数料関連利益と配当可能利益が増加したことを報告し、その一貫した成長を証明した。同社はファンドVI向けに52億ドルの資金調達に成功し、クヴァーレ・アセット・マネジメントとプリマ・ファイナンシャル・アドバイザーズの買収案を発表した。
これらの財務状況に加え、Blue Owl Capitalは中東における機関投資家向けビジネスの責任者としてハイサム・アブドゥルカリムを任命し、同地域における拡大戦略を示した。
InvestingProの洞察
Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL)は最近、Atalaya Capital Management LPの戦略的買収で注目を集めた。この買収により、オルタナティブ資産運用分野でのBlue Owlの地位が強化されると期待されている。投資家がこの動きの意味を考えるにあたり、インベスティング・プロが提供する現在の財務指標を見ると、同社の市場地位と将来の見通しについて貴重な洞察が得られる。
InvestingProによると、Blue Owl Capitalは254.5億ドルという強固な時価総額を誇っており、この業界での存在感の大きさを物語っている。PERは118.01倍と高いものの、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の調整後PERは85.92倍まで改善している。この調整は、より良好な業績見通しを示唆するもので、InvestingProのヒントの1つである今年の純利益の伸びを示すものと一致する。さらに、同社の収益成長は引き続き好調で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で24.87%という顕著な伸びを示している。
投資家はまた、Blue Owlの配当利回りが4.04%という魅力的な水準にあること、そして同社が3年連続で増配してきた歴史があることにも注目すべきである。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で38.46%というこの一貫した配当成長は、安定したリターンを求めるインカム重視の投資家にアピールするかもしれない。
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