マイアミ発 - マスターリース契約（MLA）によるホテル客室の管理および短期レンタルを専門とするラックスアーバンホテルズ社（NASDAQ:LUXH）は、公募増資の終了を発表した。同社は普通株式3000万株を1株0.17ドルで売り出し、引受割引、手数料、公募諸経費（概算）控除前の総収益は約510万ドルとなった。
アレクサンダー・キャピタルL.P.が単独ブック・ランニング・マネージャーとして管理したこの公募には、引受人が公募価格から引受割引分を差し引いた価格で450万株まで追加購入できる45日間のオプションも含まれている。
LuxUrbanの戦略は、商業用不動産市場の現在の混乱と、多くの不動産所有者が直面している今後の債務償還義務を利用し、目的地都市のホテル全体の長期運営権を確保することである。同社のMLAにより、不動産所有者は自己資本価値を維持しながら、LuxUrbanはホテル運営を管理し、キャッシュフローを所有することができる。
今回の資金調達は、運転資金およびその他の一般的な企業目的に使用される予定である。これは、2024年5月8日に米国証券取引委員会（SEC）が発行登録書の有効宣言を行ったことを受けたものです。この売出しは、SECのウェブサイトからアクセスできるこの登録届出書に基づいて行われた。
その他の最近のニュースでは、ラックスアーバンホテルズ社は株主価値を高め、市場環境に適応するため、いくつかの戦略的変更を行った。同社は発行可能株式総数を2億2,000万株に増やし、議決権の過半数を占める株主の承認を得た。この決定は、将来の成長戦略や資金調達活動を促進する可能性がある。同社はまた、年間約200万ドルの削減が見込まれるコスト削減プログラムを完了し、不動産ポートフォリオを合理化した。
ラックスアーバンは、ロバート・アリゴを最高経営責任者（CEO）に、マイク・ジェームスを最高財務責任者（CFO）に任命し、パトリック・マクナミーと財務専門家のアレクサンダー・ロンバルドを取締役に加えるなど、重要なリーダーシップの交代を行った。レナード・トボロフを委員長とする特別委員会が設置され、株主価値向上を目指した戦略的イニシアチブを評価する。
しかし、ジョーンズ・トレーディングは、ウィンダムとのフランチャイズ契約の終了に伴い、ラックスアーバンの株価を「Buy」から「Hold」に格下げし、短期的な収益にマイナスの影響を与える可能性を示唆した。
インベスティングプロの洞察
ラックスアーバン・ホテルズ（NASDAQ:LUXH）は、運転資金の増強を目的とした最近の公募増資でも明らかなように、厳しい財務状況を乗り越えてきた。しかしながら、公募増資の成功は、InvestingProのデータとヒントが照らし出す、同社のより広範な財務の健全性と市場パフォーマンスに照らして見る必要があります。
InvestingProのデータによると、LuxUrbanの時価総額は2,054万米ドルで、現在の市場における同社の規模を示しています。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で108.0%という大幅な収益成長にもかかわらず、LuxUrbanは大きなハードルに直面している。同期間の同社の売上総利益率は2.24％と控えめであり、潜在的な非効率性や売上高に比して高いコストを反映している。
さらに、同社の株価はかなりのボラティリティを経験しており、1ヶ月間の価格トータルリターンは-20.56%、3ヶ月間の価格トータルリターンは-77.72%という驚異的な数字となっている。これらの数字は、投資家が同社株を評価する際に考慮すべき、最近の業績不振の期間を示唆している。
InvestingProのTipsは、多額の負債を抱えながらの運営や、この負債の利払いが困難になる可能性など、LuxUrbanの財務上の重大な課題を強調している。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予想しておらず、評価額はフリーキャッシュフローの利回りが悪いことを示唆している。
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