ニューヨーク & ファリボール (ミネソタ州) - 世界的なオルタナティブ資産運用会社 Blackstone (NYSE: BX) は、電力ソリューションの製造会社 Trystar の買収で最終合意に達しました。本日発表されたこの取引は、Blackstone のプライベート・エクイティ・ファンドが、ミネソタ州を拠点とする同社を買収するもので、同社はバックアップ電源に特化した製品を製造しています。
1991年設立の Trystar は、データセンターやヘルスケア、公益事業など、さまざまな分野で幅広い電源信頼性ソリューションを提供しています。Blackstone は、その世界的な規模とエネルギー部門における専門知識を活用し、Trystar の市場でのポジションを向上させ、電力とオンサイト電源の回復力に対する需要の高まりに対応することを目指しています。
Blackstone Energy Transition Partners の Senior Managing Director、Bilal Khan は、Trystar の成長を促進し、エネルギー転換を支援する投資に対する Blackstone のコミットメントを強化するこのパートナーシップに熱意を示しました。Blackstone Energy Transition Partners の Managing Director、Mark Zhu もまた、信頼性の高いエネルギーソリューションに対するニーズの高まりから恩恵を受けるという、Trystar の有利なポジションについて言及しています。
Trystar の CEO、AJ Smith は、このパートナーシップを歓迎し、分散型発電市場をリードし、エネルギー転換を促進するために、両社が協力し合うことを期待しています。
Blackstone の法律顧問は Kirkland & Ellis LLP が、Trystar の法律顧問は Houlihan Lokey が、Faegre Drinker Biddle & Reath LLP が務めました。
1兆ドルを超える運用資産を持つ Blackstone は、不動産、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャーなど、多様な投資戦略を展開しています。Blackstone Energy Transition Partners は、エネルギー業界に特化したプライベート・エクイティ事業で、エネルギー業界への多額の投資実績を有しています。
今回の買収は、優れた経営陣を支援し、エネルギー企業の成長と業績向上を支援するソリューションを提供するという Blackstone の戦略の一環です。このパートナーシップにより、雇用が創出され、投資家、従業員、ステークホルダーに価値がもたらされることが期待されます。
本記事の情報はプレスリリースに基づくものです。
このほか最近のニュースでは、Blackstone グループの財務予測や事業運営に関する動きが活発化しています。Jefferies は Blackstone の目標株価を調整し、買いを維持しながら138ドルに引き下げました。
Blackstone のフィー関連利益の予想は13億2000万ドルで、前四半期からわずかに上昇しました。Blackstone のプライベート・エクイティ部門と不動産部門への投資については、AIRC への投資を第2四半期に早期終了させたことが注目されています。
Blackstone は組織変更も実施し、GP ステークス事業をプライベート・エクイティ部門に、Harvest Fund Advisors LLC が管理する事業をマルチ・アセット投資部門に移管しました。
これらの変更は、業務を合理化し、投資家により明確な財務情報を提供することを目的としている。M&A 分野では、Blackstone は日本の製薬会社 Alinamin を約21億7000万ドルで MBK Partners に売却しましたが、同社の少数株主持分は維持します。
日本のデジタルコミック配信会社 Infocom に対する Blackstone の買収提案は現在検討中です。この買収額は約17億8,000万ドルで、Blackstone の日本への投資額としては過去最大となる可能性があります。
Citi は Blackstone の株価について、中立のスタンスを維持し、目標株価は据え置きの124.00ドルとし、Blackstone の2024年第2四半期の1株当たりの利益予想を1.04ドルと小幅に引き下げました。
最後に、Blackstone は、10億ユーロ (10億7,000万ドル) の資金調達に成功し、来年中に欧州のプライベート・クレジット・ファンドの規模を倍増させる計画です。以上、Blackstone の事業と戦略的方向性に関する最近の動きをお伝えしました。
InvestingPro の見解
Blackstone (NYSE: BX) が Trystar の買収を進めるにあたり、投資家は同社の財務状況と市場でのポジションを考慮することが重要です。InvestingPro のデータは、Blackstone の現在の市場パフォーマンスと今後の成長の可能性を示すスナップショットを提供します。
Blackstone の時価総額は1,610億5,000万ドルで、グローバル投資市場における同社の大きな規模を反映しています。PERは46.54倍と高水準ですが、2024年第1四半期時点の直近12カ月間のPEGレシオは0.19倍と低水準で推移しており、同社の収益成長率がPERを大きく上回る見込みであることを示しています。これは、投資家が将来、より大きな価値を見出す可能性が高いことを示唆するもので、特に、Blackstone に対する InvestingPro のヒントの1つである、今年の純利益の伸びが予測されています。
投資家が注目すべきもうひとつの重要な指標は、同社の大幅な収益成長で、2024年第1四半期時点の過去12カ月間で129.76%増と急増しています。これに加え、営業利益率も48.16%と大幅に上昇しており、Blackstone の収益から実際の利益への変換効率の高さを示しています。
投資家は、Blackstone が18年連続で配当を維持していることにも注目すべきです。配当利回りは現在2.51%で、最終配当落ち日は2024年4月26日です。
さらなる見識やヒントにご興味のある方は、InvestingProで Blackstone に関する追加情報をご覧いただけます。また、クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、Pro の年間購読および Pro+ の年間または隔年購読が最大10%割引となります。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。