火曜日、パイパー・サンドラーはアビバックス(NASDAQ:ABVX)のオーバーウエート評価と42.00ドルの目標株価を再確認した。同社は、潰瘍性大腸炎（UC）のフェーズ3導入データの読み出しが若干遅れ、第1四半期ではなく2025年第2四半期になる見込みであるにもかかわらず、安心感を与えている。
同社の本日の発表には、臨床スケジュールと組織変更に関する最新情報が含まれている。第3相導入期のデータ読み出しは延期されましたが、維持期のデータ読み出しは2026年第1四半期に予定されています。これにより、2026年前半の新薬承認申請（NDA）提出が可能になると予想され、これは以前の予想と一致する。
アビバックスはまた、新たな最高医学責任者（CMO）、最高科学責任者（CSO）、取締役会議長の就任を含む、リーダーシップチームの大幅な変更も明らかにした。これらの戦略的な動きは、UCの治療法開発における同社の地位を強化するための努力の一環である。
同社の楽観的な見方は、本剤の有効性に有望な見通しを示唆する強固なフェーズ2bデータに後押しされている。パイパー・サンドラーのアビバックス株への継続的な支持は、これまでの良好な臨床結果が示すように、数十億ドルの収益機会の可能性に基づいている。
フェーズ3導入データのスケジュールが若干変更されたにもかかわらず、アビバックスに対する同社の肯定的なスタンスは変わらず、来年には重要なデータが現れると予想している。これにより、同社はUC治療という有利な市場において有利なポジションを占めることになるだろう。
その他の最近のニュースでは、バイオ医薬品会社のアビバックスが、同社のリード医薬品候補であるオベファジモドの有望な可能性により、複数のアナリストから注目を集めている。BTIGは、炎症性腸疾患（IBD）治療におけるオベファジモドの大きな可能性を挙げ、アビバックスのカバレッジを「買い」で開始した。同社は、潰瘍性大腸炎（UC）を対象としたオベファジモドのフェーズ2b試験の結果について、有効性と安全性が実証され、既存の治療法と比較して良好であることを強調した。
グッゲンハイムはまた、オベファジモドの有望な見通しに基づき、アビバックスのカバレッジを開始し、「買い」とした。グッゲンハイムは、オベファジモドの有望な見通しに基づき、アビバックスのカバレッジを「買い」とした。グッゲンハイムの自信は、2025年と2026年に予想される良好な第III相データが期待されることと、オベファジモドがIBD市場においてピーク時で約26億ドルの世界売上高を達成する可能性があると推定していることにある。
パイパー・サンドラーは、オベファジモドの可能性に着目し、アビバックスに「Overweight」のレーティングを付与した。同社は、同薬の有望なUCフェーズ2データを取り上げ、その有効性と優れた安全性により、同薬がIBD治療薬のカテゴリーリーダーとなる可能性があるとしている。パイパー・サンドラーは、臨床試験が進むにつれてアビバックスの知名度が上がると予想している。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーがアビバックスのレーティングを「オーバーウエート」に再確認したことを踏まえ、リアルタイム・データとInvestingProのヒントは、同社の将来性を検討する投資家にさらなる背景を提供する。アビバックスの時価総額は8億7,162万ドルと堅調で、過去12ヵ月間、同社が利益を上げていないにもかかわらず、投資家の信頼を反映している。アビバックスの戦略的財務状況は、貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多いことから明らかであり、潜在的投資家にとって心強い兆候である。さらに、アビバックスの流動資産は短期債務を上回っており、短期的には財務の健全性が高いことを示している。
しかし、インベスティング・プロのヒントによれば、アナリストはアビバックスが今年利益を上げるとは予想しておらず、同社は高い収益評価倍率で取引されている。直近12ヶ月の株価純資産倍率は4.12倍で、業界標準に比べ高いと考えられる。注目すべきは、同社が配当金を支払わず、成長と発展に経営資源を集中していることで、28.5%という大幅な年初来価格トータル・リターンの要因となっている可能性がある。より詳細な分析をお求めの投資家の皆様には、さらに投資判断の指針となるInvestingProTipsをご用意しております。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となり、これらの貴重な洞察にアクセスすることができます。
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