火曜日、ベアードは心臓モニタリングに特化したデジタルヘルスケア企業であるiRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) の業績見通しを調整した。同社は目標株価を135ドルから120ドルに引き下げる一方、アウトパフォームのレーティングを維持した。
この修正は、iRhythm Technologiesが2024年第2四半期の中枢神経系(CNS)収益予想を上回るとの予想がある中で行われた。ベアードでは、同社の2024年通期ガイダンスが若干増加する可能性があると予想している。
とはいえ、iRhythmのZioAT製品に関する警告状と、拡張心臓モニタリングに関与するすべての企業に影響を及ぼす司法省の捜査の解決に注目が集まっている。これらの要因は、第2四半期のレポート発表後の株価に大きく影響すると予想される。
2024年後半を展望すると、ベアードは、iRhythm Technologiesの利益成長はもっともらしいと示唆している。この見通しは、2つの主要な成長ドライバーに支えられている。すなわち、2025会計年度に予想される国際的な収益の加速と、2025年後半に予想されるZioMCTの発売による成長である。
これらの進展は、将来的な収益予測の増加や同社の市場倍率拡大の可能性を主張することにつながる可能性がある。
アイリズム・テクノロジーズは、心臓のリズムを継続的にモニターするウェアラブル技術を提供する革新的なZioサービスで脚光を浴びている。このサービスは不規則な心拍を検出するように設計されており、心臓疾患の早期診断と治療に重要な役割を果たす。
他の最近のニュースでは、iRhythm Technologiesは様々なアナリストのレビューや会社の進歩の対象となっている。ウォルフ・リサーチは、iRhythm Technologiesの株価をピアパフォームからアウトパフォームに格上げした。同社は目標株価を115.00ドルに設定し、同社の業績に前向きな見通しを示している。
さらに、iRhythmは2024年第1四半期の売上高が前年同期比18.4％増の1億3190万ドルと大幅に増加したことを報告した。同社はまた、製造自動化戦略の第一段階を開始し、業務効率と生産能力を強化する態勢を整えた。
さらに、iRhythmは睡眠時無呼吸症候群の診断市場を開拓しており、BTIGは同社株の買いレーティングと132.00ドルの目標株価を維持している。同社は、自宅での睡眠検査プロセスと潜在的な患者の利益に関する洞察を得るためにパイロット・プログラムを実施している。
Zio ATデバイスに関してThe Capitol Forumが懸念を示したにもかかわらず、Wells FargoはiRhythmの株価のオーバーウエイト（Overweight）レーティングを維持し、目標株価は135.00ドル。同社は一貫してFDAのMAUDEデータベースに申請しており、透明性とFDAガイドライン遵守へのコミットメントを反映している。
InvestingProの洞察
ベアードが最近iRhythm Technologiesの目標株価を調整したことを踏まえ、最新の指標とアナリストの洞察を検討することが適切です。InvestingProのデータによると、iRhythmの時価総額は30.7億ドルで、デジタルヘルスケア業界における事業規模を反映している。課題にもかかわらず、同社は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に19.35％の堅調な収益成長を見せており、2024年通期ガイダンスの引き上げに対するベアードの予想を後押しする可能性がある。
InvestingProのTipsによると、アナリストは業績を下方修正し、今年の黒字化を見込んでいないものの、iRhythmは適度な負債水準で運営されており、流動資産は短期債務を上回っている。この財務の安定性は、規制当局の監視が続くことを懸念する投資家にとって安心材料となるだろう。さらに、同社の33.97という高い株価純資産倍率は、同社の成長見通しを評価する市場心理を示唆している。
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