火曜日、オッペンハイマーは、AngioDynamics (NASDAQ:ANGO) の株価見通しを調整し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を12ドルから13ドルに引き上げた。同社は、アンギオダイナミクスの2024年度第4四半期の売上高が7,110万ドルに達し、プロフォーマベースで前年同期比1.9％増を記録したことを挙げている。
この業績は予想に沿ったものであり、特に医療機器部門が予想をわずかに下回ったのに対し、利益率の高い成長部門である医療技術部門の売上が好調であったことに注目している。
ナノナイフとアルファバックシステムは予想を上回り、ナノナイフの売上高は18%増、アルファバックの売上高は7%増となった。当四半期は利益率も堅調で、売上総利益率、営業費用レバレッジともに予想を上回った。AngioDynamics社の財務管理は、最大1500万ドルの自社株買いプログラムの発表によって強調され、同社の財政健全性への自信を反映している。
将来を見据えて、AngioDynamics社には潜在的な成長の原動力がいくつかある。アルファバックシステムは肺塞栓症治療用として米国で本格的に発売され、ナノナイフは2024年末までに前立腺治療の適応を取得する予定である。さらに、同社は欧州でAuryonシステムのCEマーク承認を求めている。
同社はまた、アンジオダイナミクス社のEBITDA拡大への継続的な取り組みと、2027会計年度を目標とする黒字化への道のりについても言及している。完全外注生産モデルへの移行は順調に進んでおり、2026会計年度からは売上総利益率が改善すると予想されている。これらの戦略的イニシアチブは、業績と株主価値を向上させるためのアンギオダイナミクス社の広範な計画の一部です。
その他の最近のニュースとしては、アンギオダイナミクス社は一連の事業売却を通じて事業再編を進めている。米国証券取引委員会への8-K提出書類で開示された同社のプロフォーマ決算は、これらの最近の進展による財務的影響を明らかにしている。
アンジオダイナミクス社は、2023年に透析とバイオセントリービジネスをメリット・メディカル・システムズ社に売却し、続いて2024年初めにPICCとミッドライン製品ポートフォリオをスペクトラム・バスキュラー社に売却した。また、RadioFrequency ablationとSyntrax support catheter製品は2024年2月に製造中止となる。
これらの戦略的な動きは、アンギオダイナミクス社が現在進めているポートフォリオの最適化と中核事業分野への集中の一環である。プロフォーマ結果は、これらの事業売却後のアンジオダイナミクス社の財務の見通しを提供することを目的としています。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーによるAngioDynamicsに関する最近のアップデートに続き、InvestingProによる追加的な洞察は、同社の複雑な財務状況を示唆している。現在の時価総額は2億9560万ドル、PERはマイナス1.54倍で、アンギオダイナミクスは困難な時期を乗り越えている。2024年第3四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は3.19%減少しており、アナリストは次期業績を下方修正しており、収益性に逆風が吹く可能性を示している。
それでも、アンギオダイナミクスのバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の安定性と柔軟性をもたらす可能性があることは注目に値する。さらに、同社の株主利回りは高く、リターンを求める投資家にとっては魅力的かもしれない。その反面、アンギオダイナミクスは株主に配当金を支払っておらず、アナリストは同社が今年利益を上げるとは予想していない。
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