火曜日、モルガン・スタンレーはアディダスAG (ADS:GR) (OTC: ADDYY)のオーバーウエイトのレーティングを再確認し、目標株価258.00ユーロを維持した。この決定は、アディダスが2024年第2四半期決算の事前発表で予想外の好結果を出したことを受けたものだ。同社は、イージーブランドの売上高を除いた売上高の伸びが大幅に加速したことを報告し、第1四半期のわずか5％に対し、恒常為替レートベースで16％に上昇し、コンセンサス予想の11％を上回った。この急成長は、堅調な売上総利益率を伴うものであった。
アディダスはまた、2024年通期のEBIT（利払い・税引き前利益）ガイダンスを約10億ユーロに引き上げ、前回予想の約7億ユーロから増加させた。この新しい見通しは、コンセンサス予想の10億5700万ユーロにはまだ届かない。しかし、この上方修正は第2四半期の業績向上と下半期への期待の高まりを反映したものである。にもかかわらず、同社の経営陣は保守的なガイダンスで知られており、今後さらに上方修正する余地があることを示唆している。
スポーツウェア大手のアディダスのポジティブな事前発表は、週明けに高級ブランドが相次いで出した利益警告とは対照的だ。アディダスの好調な第2四半期業績は、基礎的な売上高成長の勢いを示している。市場予想を上回り、堅調な売上総利益率を維持できたことは、同社の経営体質の強さを裏付けている。
モルガン・スタンレーがオーバーウエイトのレーティングを再表明したことは、同社が引き続きアディダスを有利な投資対象として見ていることを示唆しており、ポジティブな展開の継続と株価が市場をアウトパフォームする可能性が期待されている。同社の最近の業績とガイダンスの引き上げは、この前向きな見通しの基礎となっている。
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