水曜日、ドイツ銀行はアディダスAG (ADS:GR) (OTC: ADDYY)株の目標株価を255ユーロから265ユーロに引き上げ、「買い」を再確認した。
ドイツのスポーツウェア大手は、予想を上回る一連の四半期決算を発表し、恒常為替レート(cFX)ベースで16％成長したコアブランドの売上高の好調さが目立った。
第2四半期（Q2）の税引前利益（EBIT）は、2024年度（FY24）のコンセンサス予想を約10％上回った。
この業績を受けて、アディダスは通期ガイダンスを引き上げ、EBITの最新予想は10億ユーロとなった。しかし、ドイツ銀行の予測はさらに楽観的で、24年度のEBIT予測は12億7,500万ユーロと、同社のガイダンスを30％近く上回っている。
売上高の堅調な伸びは、Yeezyの商品ラインが成功したことも一因である。同行はまた、アディダスの業績の大きな要因として「ブランドの熱」を取り上げ、ブランドの勢いが強いことを示唆した。にもかかわらず、ドイツ銀行は、中国地域の他の企業が直面している課題のため、同社の中国での見通しについて若干の警戒感を示した。
アディダスの株価は今年に入り大幅に上昇し、年初来（YTD）で25％の上昇を記録した。この上昇は、ブランドの強さと堅実な成長軌道を維持する能力に対する投資家の楽観を反映している。
他の最近のニュースでは、アディダスが好調な第2四半期決算を発表し、同社の目標株価とレーティングがいくつか調整された。JPモルガンは、Yeezyブランドを除いた第2四半期の売上高が前年同期比で16%増加したことを踏まえ、アディダスの目標株価を260ユーロに引き上げた。
この堅調な成長と約50.3％という堅調な売上総利益率により、EBITは大幅にアウトパフォームした。この業績を受けて、アディダスは2024年通期予想を上方修正した。
さらに、テルゼイ・アドバイザリー・グループは、アディダスをマーケット・パフォームからアウトパフォームに格上げし、目標株価を285.00ユーロに引き上げた。この決定は、アディダスのフットウェアに対する消費者の旺盛な需要に牽引され、第2四半期の売上高が16%増という目覚ましい伸びを示したことによる。アディダス・オリジナルスのフランチャイズ、特にサンバとガゼルの成功がこの成長に大きな役割を果たした。
モルガン・スタンレーは、アディダスが第2四半期に売上高の伸びを大幅に加速させたことを受け、アディダスのレーティングをオーバーウエイトに据え置き、目標株価を258.00ユーロに設定した。アディダスはまた、第2四半期の業績向上と下半期への期待の高まりを反映し、2024年通期のEBITガイダンスを約10億ユーロに引き上げた。
RBCキャピタルは、さらなる業績アップの可能性については懐疑的な見方もあるものの、アディダスの好業績修正とスポーツ用品部門におけるブランドの力強い勢いを強調した。
ドイツ銀行は、テラスのトレンドが同社の売上高と売上総利益率にプラスの影響を与えると予測し、アディダスの目標株価を255.00ユーロに引き上げ、買いを維持した。以上が、アディダスの事業戦略と市場でのポジショニングに関する最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
アディダスAG (ADS:GR) (OTC: ADDYY)が予想を上回り続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは同社の財務健全性のニュアンスを示している。アディダスの時価総額は465.7億ドル、PERは319.09倍と高い水準にあり、潜在的な収益力を反映してプレミアム価格で取引されている。アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の今年の純利益成長能力に対する自信を示している。
インベスティング・プロのヒントは、アディダスが適度な負債水準で経営しており、過去12ヶ月間黒字であったことを強調している。さらに、同社株は価格変動が低く、安定した投資であることを示唆している。過去6ヶ月間で45.03%という大幅な株価上昇を記録し、52週高値付近で取引されているアディダスの株価パフォーマンスは、同社の成長見通しを取り巻くポジティブなセンチメントを反映している。
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