水曜日、RBCキャピタル・マーケッツは、世界有数のカストディバンクであるステート・ストリート・コーポレーション(NYSE:STT)株式の見通しを調整し、セクター・パフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の85ドルから91ドルに引き上げた。
同社は、ステート・ストリートが引き続き新規契約を獲得しており、昨年1年間で3億3,000万ドル以上のサービシング手数料を獲得していると指摘した。この成功は、同行の堅固な商品とサービスの提供に起因している。
RBCキャピタルは、ステート・ストリートの強固な資本基盤に注目し、2024年と2025年の総還元性向は100%程度になると予想した。この財務安定性は、同行の株主への価値還元能力が良好な見通しであることを示唆している。
同社はまた、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに踏み切った場合、ステート・ストリートの純金利収入が直ちに影響を受ける可能性があると指摘した。RBCキャピタルによれば、このような変化は、同行のリプライス能力から生じる可能性が高いという。
今後を展望すると、ステート・ストリートは、新規事業の重要なパイプラインが控えており、強い立場にあると判断される。RBCキャピタルの評価では、同行は今後12ヶ月間、十分な準備が整っており、有意義な自社株買いの可能性もポジティブなスタンスに寄与している。
InvestingProの洞察
インベスティング・プロの最新データは、ステート・ストリート・コーポレーション（NYSE:STT）の財務の健全性を強調し、RBCキャピタル・マーケッツのポジティブな評価を補完している。時価総額が253.8億ドル、PERが14.86と安定していることから、ステート・ストリートは市場で強い存在感を示している。同行の株主価値へのコミットメントは、54年連続で配当を維持するだけでなく増配していることからも明らかであり、直近1年間の配当成長率は9.52％である。これは、RBCキャピタルが予想する今後数年間の高合算配当性向と一致している。
さらに、ステート・ストリートの株価は先週12.36%上昇と大幅な戻りを経験しており、アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の財務軌道への自信を示唆している。投資家は、ステート・ストリートの業績と見通しに対する市場の好感を反映し、株価がこのピークの99.99%にあたる52週高値付近で取引されていることに注目すべきである。
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