水曜日、JPモルガンはAppFolio Inc (NASDAQ:APPF)のスタンスを更新し、目標株価を260ドルから328ドルに引き上げ、同時にオーバーウェイトのレーティングを繰り返した。同社の分析では、AppFolioの収益成長率は今後数年間で20％超を維持するとの見方を支持している。
この楽観的な見方は、新ユニットの継続的な追加と、より高いサブスクリプション層のクロスセルが同社の成長を促進すると予想されていることに基づいている。
JPモルガンのアナリストは、AppFolioの株価が年初来で50%も大幅に上昇したにもかかわらず、投資家の間では同社の収益成長の持続可能性やテナントからの支払いの信頼性について議論が続いていると指摘した。
しかし、当社の最近の分析によると、これらの成長指標は今後も堅調に推移すると思われる。
このような前向きな見通しの結果、JPモルガンは、7月25日の市場終了後に発表される予定のAppFolioの第2四半期決算報告を前に、予想を引き上げた。同社の予想は現在、2025年度の売上高でコンセンサスを3％上回り、EBITDAで14％上回っている。
目標株価を26％上方修正し328ドルとしたのは、AppFolioの成長軌道に対するJPモルガンの自信を反映している。オーバーウェイトのレーティングは、同社が引き続き同社株を有利な投資機会と見ていることを示している。
その他の最近のニュースでは、AppFolio, Inc.が2024年第1四半期の好決算を発表した。同社の売上高は、顧客とユニットの拡大、付加価値サービスの採用増加により、38％増の1億8700万ドルに急増した。非GAAPベースの営業利益率は26％に上昇し、フリー・キャッシュ・フロー利益率は22％だった。
さらに、AppFolioの顧客ベースは6％増加し、管理ユニット数は11％増加した。FolioGuard、決済、スクリーニングなどの付加価値サービスからの収入は47％増加した。
同社はまた、通年の売上高ガイダンスを7億6600万ドルから7億7400万ドルに引き上げた。通期の非GAAPベースの営業利益率ガイダンスは23％から24％に引き上げられ、フリー・キャッシュ・フロー・マージン予想は21％から23％に引き上げられた。
その他の進展として、AppFolioの株主は3人のクラスIII取締役を選出し、2024年12月31日を期末とする会計年度の独立登録会計事務所としてPricewaterhouseCoopers LLPの選任を批准した。
インベスティング・プロの洞察
AppFolio Inc (NASDAQ:APPF)に対するJPモルガンのポジティブな見通しを補完するものとして、InvestingProのリアルタイムデータは、強固な財務健全性と成長の可能性を持つ企業を示しています。時価総額95.8億ドルのAppFolioは、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間に33.64%増加し、力強い収益成長を示しています。これは、今後数年間で20％を超える持続的な収益成長を期待する同社の予想と一致している。
インベスティング・プロのヒントによると、AppFolioの純利益は今年成長する見込みで、同社の業績に対する強気なセンチメントを裏付けている。加えて、0.68のPEGレシオは、株価が短期的な収益成長の可能性に比べて割安である可能性を示唆しており、妥当な価格での成長を求める投資家の関心を引くかもしれない。投資を検討している投資家にとって、AppFolioの株価は52週高値付近で取引されており、株価はこのピークの98.5%にあり、投資家の強い信頼を反映している。
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