水曜日、パイパー・サンドラーはクリネティクス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:CRNX）のオーバーウエート（Overweight）格付けを再確認し、目標株価は97.00ドルとした。この支持は、クッシング病患者の治療に約25年の経験を持つ内分泌学のキー・オピニオン・リーダー（KOL）とのディスカッションを受けたものである。このKOLは、現在第1相試験段階にあるCrinetics社のatumelnantに大きな熱意を示し、クッシング病に対する潜在的な有効性を強調した。
このKOLは30〜50人のクッシング病患者を管理しているが、アチューメルナントで治療された5人の患者からなる小規模コホートから得られた中間データに特に感銘を受けた。彼は、予備的な結果に基づいて、この薬剤を「著しく効果的な治療」と評した。
このKOLの見解では、アチューメルナントは、ACTH値が過剰で下垂体に依存しているクッシング病患者のサブセットの治療に広く採用される可能性があり、MC2受容体拮抗薬としての作用機序がこのグループに特に適しているからである。
医学界からの好意的なフィードバックにもかかわらず、パイパー・サンドラーは、クッシング病に対するクリネティクスの研究の価値が市場で十分に認識されていないと指摘した。
同社は、この見落としが株価評価の上昇の可能性をもたらすと考えている。
パイパー・サンドラーのスタンスは、クリネティクス社に対して強気のままであり、特に2024年後半にクッシング病に関する追加データが期待されている。同社の立場は、アチューメルナントの継続的な開発と、クッシング病の治療状況に対する将来的な影響に対する自信を示唆している。
その他の最近のニュースでは、クリネティクス・ファーマシューティカルズ社が医薬品開発パイプラインで大きく前進している。同社の治験薬であるパルツソチンは、先端巨大症を治療するための一連の試験で良好な結果を示しており、2024年後半に新薬申請を完了する予定である。
さらに、クリネティクス社は先天性副腎過形成（CAH）試験とクッシング病試験から有望な結果を報告した。
アナリストのPiper SandlerとOppenheimerはクリネティクス社に強気で、それぞれ97ドルと74ドルの目標株価でOverweightのレーティングを維持している。パイパー・サンドラーは、2024年後半に数多くのカタリストが同社の株価パフォーマンスにプラスの影響を与えると予想している。
一方、オッペンハイマー社は、クリネティクス社から分離独立したラジオネティクス・オンコロジー社と製薬大手イーライ・リリー社との戦略的提携によって自信を深めている。
さらに、同社の新薬候補であるアトゥメルナントは、CAHおよびACTH依存性クッシング症候群の患者に対する有効性が実証されている。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーがクリネティクス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:CRNX）に強気のスタンスを維持しているように、InvestingProのレンズを通して同社の財務の健全性と市場パフォーマンスを検討することは価値がある。時価総額43.4億ドルのCrineticsは、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、強固な財務体質を示している。これは、同社がアトゥメルナントの研究開発努力を継続するために必要なリソースを提供する可能性がある。
アナリストは今年度の売上高減少を予想しているが、Crineticsは過去1週間、1ヶ月、1年間で大きなリターンを示しており、1年間の価格総合リターンは175.45%である。この堅調なパフォーマンスは投資家の楽観主義を反映したもので、クッシング病治療薬としてのアトゥメルナントの可能性と関係があるかもしれない。さらに、株価は52週高値付近で取引されており、この基準値の98.58%であることから、市場が同社の将来性にポジティブに反応していることがうかがえる。
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