水曜日、Truist Securities は Elevance Health (NYSE:ELV) の株価にポジティブなスタンスを維持し、「買い」のレーティングと620.00ドルの目標株価を再度発表した。
同社は、エレバンスの第2四半期の業績が堅調で、営業収益がほぼ横ばいであったこと、医療損害率（MLR）が小幅ながら予想を上回ったことを評価した。同社の営業収入は432.2億ドルで、トゥルーイストの予想432.4億ドル、コンセンサス430.5億ドルとほぼ一致した。
エレバンスのMLRは86.3％で、トゥルーリストの予想86.5％、コンセンサス86.4％をわずかに上回った。これは医療費動向を反映した料率調整と堅調な事業引受によるものである。
商品原価は87.2％と予想の87.4％をわずかに上回ったが、調整後営業費率は11.5％と予想の11.1％を上回った。
調整後の営業利益合計は28.4億ドルで、トゥルーイストの予想27.5億ドルを上回った。医療給付部門はドルベースで前年同期比わずかな増加を示し、利益率は20ベーシスポイント改善した。
エレバンスの医療サービス・プラットフォームであるケアロンは、ケアロン・サービスの好調な業績、特にリスクベースのアレンジメントに牽引され、前年同期比8.0%の伸びを示した。
カレロン・サービスの顧客数は前年同期比でも前四半期比でもわずかに減少しましたが、顧客一人当たりの売上高は33.8%急増し、トゥルーイストの予測値22.1%を大幅に上回りました。
CarelonRxの処方件数は前年同期比1.0%増と予想通りであったが、専門サービスと在宅医療への投資が続く中、営業利益は堅調に推移した。セグメント間取引消去額は前年同期比8.4％増の73億8,000万ドルだった。
エレバンスの調整後EPSは10.12ドルで、トゥルーイストの予想9.88ドル、コンセンサス10.01ドルをともに上回った。さらに同社は、少なくとも37.20ドルという通期ガイダンスを再確認し、年間調整後EPS成長率12%以上という長期目標を維持した。米国東部時間午前8時30分に予定されている同社の電話会議の後、さらなる見解が発表される予定である。
その他の最近のニュースでは、エレバンス・ヘルスは、加入者の医療費が予想を下回ったこと、オバマケアと同社の商業医療保険プランの両方で加入者が増加したことにより、ウォール街の四半期利益予想を上回った。
メディケイド・プランの会員数は減少したものの、同社は1株当たり10.12ドルの調整後利益を計上し、アナリスト予想の第2四半期1株当たり10.01ドルを上回った。
モルガン・スタンレーはエレバンスのレーティングを「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を643ドルとし、同社の2024年第2四半期の調整後一株当たり利益（EPS）が10.12ドルであることを強調している。TDコーウェンも目標株価624ドルの「買い」レーティングを継続し、エレバンスの財務準備に自信を示している。
みずほ証券は目標株価を585ドルに引き上げた。
インベスティングプロの洞察
イレバンス・ヘルス (NYSE:ELV) が堅調な財務状況を示し続ける中、InvestingPro のリアルタイム・データを見ると、その市場での位置づけが明らかになる。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の時価総額が1,285億6,000万ドル、PERが18.04と、エレバンスはヘルスケアプロバイダー＆サービス業界におけるリーダーシップを反映した評価で取引されている。過去12ヶ月間の収益成長率6.89%は、競争の激しいセクターにおける同社の安定した業績をさらに証明している。
インベスティング・プロのヒントは、エレバンスが13年連続で増配し、14年連続で配当を維持するなど、一貫して株主に報いていることを強調している。このような株主還元へのコミットメントは、2024年半ばの時点で1.18%の配当利回りと相まっている。さらに、同社の株価は52週高値近辺で取引されており、同社の将来性に対する市場の信頼を示している。エレバンス・ヘルスに関するより深い洞察や追加ヒントをお探しの投資家の皆様には、さらに11のInvestingPro Tipsをご用意しており、同社の財務や市場パフォーマンスに関する包括的な見通しを提供しています。
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