イリノイ州リバーウッズ発-ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ（NYSE:DFS）は、カーライル（NASDAQ:CG）とKKR（NYSE:KKR）が運営する投資組合に、およそ101億ドルと評価されるプライベート学生ローン・ポートフォリオを売却することで合意に達した。ローンのサービシング業務は、売却完了後、ネルネット（NYSE:NNI）の一部門であるファーストマーク・サービスに移行する。
この取引は2024年末までに段階的に完了する見込みで、ディスカバーはポートフォリオの元本残高を上回る買収価格を受け取ることになり、最大で108億ドルに達する可能性がある。この売却は、慣習的なクロージング条件が満たされるか、免除されることを条件とする。
ウェルズ・ファーゴはディスカバーの独占財務アドバイザーを務め、法律顧問はスカデン・アープス・スレート・ミーガー＆フロムLLPが務めた。
ディスカバー・カードやその他の金融サービスで知られるディスカバーは、1986年以来、米国の銀行・決済業界で著名な存在である。同社は個人ローンや住宅ローン、預金口座などを提供している。
学生ローン・ポートフォリオの売却は、ディスカバーにとって重要な動きである。同ポートフォリオの売却決定とそれに続くサービシング権の譲渡は、同社の事業における顕著な転換を意味する。
このような大規模な取引と同様に、期待される利益や売却のスケジュールに影響を与えうる潜在的なリスクや不確実性が存在する。ディスカバーは、この取引で期待される利点が完全に実現されない可能性や、予想以上に時間がかかる可能性があることを強調している。
投資家および関係者は、2024年末のクロージングに向けた取引の進展を注意深く見守る必要がある。このニュースは、ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズのプレスリリースに基づいています。
他の最近のニュースでは、カーライル・グループは2024年第1四半期の決算報告後、複数のアナリストの調整対象となっている。ジェフリーズは、一株当たり分配可能利益（DE）の予想は減少したものの、手数料関連利益（FRE）の改善が見込まれるとして、「ホールド」のレーティングを維持し、目標株価を45.00ドルに引き上げた。
同社はまた、2024年に400億ドルの資金調達という野心的な目標を掲げ、自社株買いの増加を予想した。
TDコーウェンも「ホールド」のレーティングを維持したが、目標株価は49.00ドルから45.00ドルに引き下げた。カーライル・グループの2024年第1四半期決算が予想を上回ったにもかかわらず、この調整となった。同社は、ネットフローが安定せず、取引量と手数料率が複雑に絡み合うなど、資産運用セクターの課題を指摘している。
KBWは株価のレーティングをマーケット・パフォームに据え置き、目標株価を50.00ドルから48.00ドルに修正した。この修正は、DEとFREで予想を上回ったものの、寄与するコンポーネントへの懸念が高まった同社の第1四半期決算報告を受けたものである。オッペンハイマーは、アウトパフォームのレーティングを維持したものの、第1四半期決算の結果がまちまちだったとして、目標株価を74.00ドルから68.00ドルに引き下げた。
最後に、BofA証券はアンダーパフォームのレーティングを維持し、目標株価を39.00ドルから37.00ドルに引き下げた。カーライル・グループの1株当たり利益は予想を上回ったものの、資金調達、投資、管理報酬などいくつかの分野でアンダーパフォームとなった。2024年に400億ドルの資金調達目標を達成する能力も疑問視された。以上がカーライル・グループに関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ディスカバー・ファイナンシャル・サービスが民間学生ローン・ポートフォリオの大幅な売却に乗り出す中、買収主体であるカーライル・グループ（NASDAQ:CG）は、投資家心理に影響を与える可能性のある興味深い指標を提示している。カーライルの修正時価総額は167億4,000万ドルで、このような大規模な取引を管理するカーライルの規模と財務力を反映している。
カーライルの財務の健全性を分析する投資家は、同社のPER（2024年第1四半期時点の過去12ヵ月調整後）が-26.16であることに注目するだろう。これは、市場が利益に対して同社株を高く評価していることを示唆しており、将来の成長に対する投資家の高い期待の表れと考えられる。さらに、同社の収益は顕著に減少しており、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月間で33.6%減少している。これは、買収後の同社の業績軌道を評価する際に考慮すべきポイントとなり得る。
インベスティング・プロのヒントとして、カーライルのPEGレシオ（2024年第1四半期現在0.14）がある。このPEGレシオの低さは、同社の株価が収益成長の可能性に基づいて過小評価されている可能性があることを示している可能性があり、この戦略的買収の文脈で評価する価値のある要因です。
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