水曜日、RBCキャピタル・マーケッツはモルガン・スタンレー株の見通しを修正し、目標株価を前回の91ドルから108ドルに引き上げる一方、セクター・パフォームのレーティングを維持した。この修正は、モルガン・スタンレーが、機関投資家向け証券、ウェルス・マネジメント、インベストメント・マネジメントを含む多様なビジネス・モデルにより、好調な四半期業績を示したことを受けたもの。
RBCキャピタルは、モルガン・スタンレーの一流の投資銀行業務とトレーディング業務が牽引した好業績を強調した。RBCキャピタルによれば、これらの部門はモルガン・スタンレーにとって不可欠な成長エンジンであり、業績向上に大きく貢献している。アナリストは、このような多角的なアプローチにより、モルガン・スタンレーは一貫して、株主の収益性を示す重要な指標であるROTCE（Return on Tangible Common Equity：有形株主資本利益率）を10％台半ばで維持してきたと指摘した。
さらに、RBCキャピタルは、モルガン・スタンレーの強固な余剰資本ポジションが、同社が株主に報い続けることを可能にすると予想している。モルガン・スタンレーは普通株式の買戻しを実施し、配当を増額し、最大で利益の100%を株主に還元する可能性があると予想している。
この予想に沿って、モルガン・スタンレーはすでに9％近い増配を発表し、株主価値の向上に取り組んでいる。一株当たり0.925ドルの新配当は、2024年8月15日に支払われる予定である。この動きは株主にとって直接的な利益であり、同社の健全な財務状況と利益還元へのコミットメントを反映したものと見られている。
その他の最近のニュースとしては、モルガン・スタンレーの第2四半期決算が予想を上回り、調整後1株当たり利益（EPS）は1.88ドルとなり、BofA証券およびコンセンサス予想を上回った。同金融機関は投資銀行業務が大幅に増加し、前年同期比51％の伸びを記録した。
それでも、モルガン・スタンレーのウェルス・マネジメント部門はコンセンサス予想より1％減収となり、業績不振となった。BofA証券はモルガン・スタンレーの将来の業績予想を修正し、2024年度と2025年度の予想EPSを引き上げた。
さらに、モルガン・スタンレーは、競合他社による同様の措置に続き、一部のアドバイザリー・スイープ預金の金利を引き上げる計画を発表した。これらの調整がウェルス・マネジメント部門における同社の利益率の高い収益に与える影響は、まだ十分に理解されていない。さらに、モルガン・スタンレーは、現代自動車がインドで実施予定の新規株式公開（IPO）のアドバイザリー・バンクの一員であり、最大4,000万ドルの手数料収入が見込まれている。
関連ニュースとして、モルガン・スタンレーは、テクノロジー・セクターの幅広い売りの一環として、グローバル・ヘッジファンドによる米国ソフトウェア株への投資が減少し、数年来の最低水準を更新したことを報告した。以上がモルガン・スタンレーの最近の動向である。
インベスティング・プロの洞察
モルガン・スタンレーに関するRBCキャピタル・マーケッツの最新情報は、インベスティング・プロのいくつかの主要指標および洞察と一致している。モルガン・スタンレーの株主還元へのコミットメントは、32年連続増配という素晴らしい実績によって強調されており、直近の増配によって配当利回りは3.2%に上昇した。このような一貫した株主還元への取り組みは、モルガン・スタンレーの強固な財務状況と経営上の成功の証である。
インベスティング・プロのデータによると、モルガン・スタンレーは52週高値近辺で取引されており、52週高値に対する株価の割合は97.36%で、同社の業績に対する投資家の信頼を反映している。さらに、同社は過去3ヶ月間に強いリターンを経験しており、価格トータルリターンは19.01%となっている。PERは17.36倍で、高い方ではあるが、過去12ヶ月間の収益成長率5.5％、キャピタルマーケッツ業界における圧倒的な存在感とバランスが取れている。
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