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スコシアバンク、トータルエナジーズ株の目標株価80ドルを維持

発行済 2024-07-18 04:04
TTE
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水曜日、スコシアバンクはトタルエナジーズSE(NYSE:TTE)の「セクターパフォーム」レーティングと80.00ドルの目標株価を再確認した。トタルエナジーズの液体とガスの販売実績はまちまちの結果となり、スコシアバンクの前回予想とは若干異なる数値となった。液体はバレル当たり81.0ドル、ガスは1mmBtu当たり5.05ドルと発表された(予想はバレル当たり82.0ドル、1mmBtu当たり4.91ドル)。

LNG価格も予想を下回り、1mmBtu当たり10ドルの予想に対し9.32ドルとなった。トタルエナジーズの生産量は、ガイダンスの上限である日量240万~245万バレル(mmboe/d)を達成し、前四半期比横ばいを維持する見通し。LNG の業績は、2024 年第 1 四半期の業績とほぼ一致すると予想される。

トタルエナジーズの統合電力部門の業績は減少し、2024 年第 1 四半期の 6 億 1100 万ドルから 5 億ドルに落ち込むと予想される。この減少は季節要因によるものである。さらに、石油下流部門は、欧州の精製マージンマーカーが前期のトン当たり71.7ドルから44.9ドルに低下したため、業績が悪化すると予想されます。しかし、稼働率の改善とマーケティング実績の増加が予想されるため、この減少を部分的に相殺する可能性がある。

これらの指標を踏まえ、スコッティアバンクはトータルエナジーのモデルを調整し、その結果、2024年第2四半期の1株当たり利益(EPS)予想を前回予想の2.23ドルから2.10ドルに引き下げた。同行のアナリストは、大きな変動がないことを強調し、トレーディング活動については特に言及しなかった。

その他の最近のニュースでは、トタルエナジーズの事業が大きく前進した。同社は、オフショア石油・ガス事業に集中する戦略の一環として、ナイジェリアの複数の石油・ガス・ライセンスの10%の権益を8億6,000万米ドルでチャパル・エナジーズに売却した。同時にトタルエナジーズは、成熟した非中核資産を売却するという同社の戦略に沿って、英国のウェスト・オブ・シェットランド資産をプラックス・グループに売却した。また、サントメ・プリンシペのオフショア鉱区STP02の株式60%を取得し、EIGからウェスト・バートン・エナジーを4億5000万ポンドで買収することで、世界的な足跡を拡大し、英国のエネルギー部門における存在感を高めている。

財務面では、トタルエナジーズは2024年第1四半期のキャッシュフローを13億ドル、総合電力部門の調整後営業利益を16%増の6億ドル超と報告した。HSBCはトタルエナジーズの目標株価を引き上げ、2024-26年の営業キャッシュフロー予測を2%引き上げたとして、同銘柄の「買い」レーティングを維持している。

インベスティング・プロの洞察

TotalEnergies SE (NYSE:TTE)が発表した最近の業績指標に関連して、InvestingProのデータは同社の財務の健全性と市場での地位の包括的なビューを提供します。TotalEnergies は現在7.62のPERで取引されており、InvestingProのヒントの1つによると、短期的な収益成長の可能性に比べて低いと考えられています。このことは、同社の負債水準が中程度であることや、石油・ガス・消費燃料業界の有力企業であることを考慮すると、株価が現在68.32ドルで割安であることを示唆している。

インベスティング・プロはまた、同社の強固な配当実績にも注目しており、48年間連続で支払いを維持し、現在の利回りは3.66%、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で13.63%の大幅な配当増となっている。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、将来の見通しに対する自信を示している。

TotalEnergiesの財務と市場パフォーマンスをさらに深く掘り下げたい方には、投資判断にさらなる洞察を提供できるInvestingPro Tipsをご用意しています。より包括的な分析とヒントをお求めの方は、クーポンコード「PRONEWS24」を使ってInvestingProの購読をご検討ください。次回の決算日は2024年7月25日に設定されており、投資家は合計9つの追加のInvestingProヒントにアクセスし、TotalEnergiesの市場力学と潜在的な投資機会をよりよく理解する機会があります。

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