水曜、CFRAはノーザン・トラスト株のレーティングを「売り」から「ホールド」に引き上げ、目標株価を75ドルから95ドルに引き上げた。同社は、ノーザン・トラストの顧客市場、特にカストディーとウェルス・マネジメント・サービスの見通しが改善していることを強調した。この好転を受けて、2024年と2025年の1株当たり利益（EPS）予想を上方修正した。
ノーザン・トラストの第2四半期のEPSは4.34ドルで、コンセンサス予想の1.77ドルを上回った。この特筆すべき業績は、ビザ株の売却がその他の収益に8億6400万ドル貢献し、売上高が27億2200万ドルに達したことによる。この数字は予想の18億3300万ドルを上回った。純金利収入は預金構成の影響により前年同期比6％減少したものの、純金利マージンは1.57％と安定を保った。
手数料収入は好調で、信託、投資、その他サービス手数料は6％増加した。また、外国為替収益は、顧客活動の活発化とビザ取引から生じた収益に牽引され、17%増加した。ノーザン・トラストの顧客資産は大幅に増加し、カストディ／管理資産は前年比14%増の16兆6,000億ド ルに拡大した。良好な株式市場により、預かり資産と運用資産もそれぞれ16%増、12%増と大幅な伸びを示した。
2024年の予想EPSは8.90ドルとなり、前回の3.35ドルから大幅に上昇した。2025年のEPS予想は0.65ドルから7.05ドルに調整された。この修正見通しは、ノーザン・トラストが勢いを維持し、良好な市場環境を活用する能力に対するCFRAの自信を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、連邦準備制度理事会（FRB）が毎年実施しているストレステストにより、ノーザン・トラストを含む米国の大手銀行は、深刻な景気後退に耐えられる十分な資本を有していることが明らかになった。多額の仮想損失にもかかわらず、これらの銀行は規制要件の2倍以上の資本水準を維持している。ストレステストの結果は、銀行が潜在的な損失をカバーするために保有しなければならない資本を決定し、余剰分は株主に還元される可能性があるため、極めて重要である。
一方、バークレイズ証券とBofA証券の業界アナリストは、ノーザン・トラストの業績と将来の見通しについて最新の見識を示した。ノーザン・トラストの2024年第2四半期は好業績が見込まれ、第1会計年度の1株当たり利益は6.20ドル、第2会計年度は6.90ドルと予想されている。BofA証券は、2024年通期の予想EPSを6.2％上方修正し、6.73ドルとした。
一方、エバーコアISIはノーザン・トラストの目標株価を調整し、86.00ドルに引き下げた。堅調な業績にもかかわらず、ノーザン・トラストの株価は約5％下落し、最も近い競合他社に遅れをとった。
インベスティングプロの洞察
CFRAによるノーザン・トラストの格上げと目標株価の引き上げに続き、インベスティング・プロの最新データでは、ノーザン・トラストは強固な財務基盤と称賛に値する実績を持つ企業であることが示されている。時価総額175.5億ドル、株価収益率（PER）18.6と、ノーザン・トラストは収益に見合った価格設定となっているようだ。同社のPERは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で18.01にわずかに調整されており、最近の期間では比較的安定した評価を示している。
インベスティング・プロのヒントは、ノーザン・トラストが54年連続で配当金を支払い、現在の配当利回りが3.31%であるなど、一貫した配当を維持していることを強調している。この一貫性は、ノーザン・トラストの株主還元と財務安定性へのコミットメントの証である。さらに、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、これはCFRAが提示したポジティブな業績修正見通しと一致している。
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