専門病院の大手運営会社であるセレクト・メディカル・ホールディングス・コーポレーション（NYSE:SEM）は月曜日、子会社のコンセントラ・エスクロー・イシュー・コーポレーションによる2032年を期限とする6億5,000万ドルのシニア・ノートの募集が無事終了したことを発表した。利率6.875％のこの債券は、1933年証券法に基づく登録が免除された私募で販売された。
この募集は、セレクト・メディカル社が計画しているコンセントラ・グループ・ホールディングス・ペアレント社の分離を実行するための戦略の一環であり、コンセントラ・エスクロー発行者コーポレーションとコンセントラ・ヘルス・サービシズ社を合併させ、後者がすべての債務を引き受けることで完了する予定である。この資金は、一般企業目的のための5,000万ドルを差し引き、配当金としてセレクト・メディカル・コーポレーションに支払われる。
シニアノートの満期は2032年7月15日で、利払いは2025年1月15日から開始される。これらの債券およびその保証は、発行者および保証人の上位無担保債務として格付けされ、担保価値の範囲内で有担保債務に実質的に劣後する。
2024年9月30日までに合併が完了しなかった場合、債券は当初発行価格の100％および経過利子で強制償還される。さらに合併後、発行体は2027年7月15日まではプレミアムで、それ以降は額面で償還することができる。
債券を管理する証書には、債券保有者の利益を保護するため、追加債務の発生、配当金の支払い、特定の投資など、特定の活動を制限する条項が含まれている。
本取引は、プレスリリース文に基づくものであり、有価証券の売付けまたは買付けの勧誘を目的としたものではありません。本新株予約権付社債は、米国証券法または州証券法に基づき登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国において募集または販売することはできません。
その他の最近のニュースとしては、セレクト・メディカル・ホールディングス・コーポレーションの子会社であるコンセントラが、新規株式公開（IPO）価格を1株当たり23ドルから26ドルに設定した。IPO株数は2,250万株で、セレクト・メディカルはIPO後も1億410万株を保有する。ベンチマークのアナリストは、IPOの発表を受けてセレクト・メディカルの目標株価を42ドルから48ドルに引き上げた。
同時にコンセントラは、セレクト・メディカルからコンセントラを分離する広範な計画の一環として、7億5,000万ドルの上位債券の募集を開始した。この資金は、会社経費とセレクト・メディカル社への配当金に充当される。
セレクト・メディカルの第1四半期は好調で、調整後EBITDAは22％増、売上高は前年同期比7％増だった。RBC CapitalとBenchmarkは同社の業績をポジティブに評価し、目標株価の引き上げにつながった。こうした最近の動きは、セレクト・メディカルの戦略的経営と、業界が困難な状況にある中での回復力を強調するものである。
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