アイオワ州デスモイン - 保険および退職金ソリューションの大手プロバイダーであるプリンシパル・ファイナンシャル・グループ・インク（NASDAQ:PFG）は、2024年6月30日現在の運用資産総額（AUM）を6,992億ドルと報告した。この開示は、水曜日に証券取引委員会に提出されたフォーム8-Kで行われた。
このAUMには、プリンシパル・グローバル・インベスターズが運用する5,132億ドルと、プリンシパル・インターナショナルが報告した1,711億ドルが含まれている。同社は、米国株式AUMでは中小型株商品へのエクスポージャー、債券AUMではハイ・イールド証券と優先証券へのエクスポージャーの重要性、特に市場の混乱期における重要性を指摘した。
プリンシパル・ファイナンシャル・グループはまた、2024年6月期第1四半期の市場パフォーマンスがプラスで、期初のAUMに占める割合が0.4%増加したことを強調した。
マーケティング上、同社はプリンシパル・アセット・マネジメントAUMという別の指標を使用しており、2024年6月30日現在で5,531億ドルと報告されている。この数字は、プリンシパル・ファイナンシャル・グループが少数株主である事業体の資産や、規制上の要件により含めることができない資産を除いたものである。しかし、同社はこの指標をモデル化の目的に使用すべきではないことを明らかにした。
AUMの詳細な数値は、2024年7月25日頃に同社のIRウェブサイトで公開される予定の、2024年6月30日に終了した四半期の財務補足資料で改めて発表される予定である。
インベスティング・プロの洞察
プリンシパル・ファイナンシャル・グループの最近のAUM開示に鑑み、投資家はインベスティング・プロのデータとヒントを通じ、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスの追加的な背景を見出すことができる。時価総額が204.8億ドル、PERが16.11と堅調なPrincipal Financial Groupは、金融セクターの重要なプレーヤーである。特筆すべきは、同社は株主還元へのコミットメントを示し、インベスティング・プロのヒントによれば、15年連続で増配し、23年連続で配当支払いを維持している。この一貫性は、3.27%の配当利回りと、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の10.94%の配当成長によって強調されている。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で-13.67%の減収という厳しい環境にもかかわらず、同社は今年純利益を伸ばすと予想されている。アナリストは依然として慎重で、6社が来期の業績を下方修正している。とはいえ、プリンシパル・ファイナンシャル・グループの株価は52週高値付近で取引されており、このピークの99.1％の価格を反映している。
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