フロリダ州オーランド発-オリーブ・ガーデンやロングホーン・ステーキハウスなどのレストラン・チェーンを経営するダーデン・レストランツ・インク（NYSE:DRI）は、テキサス州を拠点とするテックスメックス・レストラン・チェーン、チューズ・ホールディングス・インク（Nasdaq:CHUY）を1株当たり37.50ドルで買収することに合意した。この買収は、慣例的な完了条件とチューズの株主による承認を経て、ダーデンの第2四半期に完了する予定である。
チューズは、手作りの本格的なテックスメックス料理と折衷的なダイニングの雰囲気で知られ、現在15の州で101店舗を展開している。2024年3月31日までの12ヶ月間、チューズの売上高は4億5,000万ドル以上、年間平均店舗数は450万ドルであった。
ダーデンのリック・カルデナス社長兼CEOは、チューズの好調な業績と成長の可能性を強調し、買収の戦略的適合性に自信を示した。
両社の取締役会の全会一致で承認されたこの買収は、チュウイの60日間出来高加重平均価格に対して40％のプレミアムを提供する。ダーデンは、2026年度末までに税引き前相乗効果として約1,500万ドルを見込んでおり、買収・統合関連費用を除いた2025年度の希薄化後1株当たり純利益に対して、本取引は中立となると予想している。
チューズのスティーブン・ヒスロップ会長兼CEO兼社長は、この買収を歓迎し、両社の基本的価値観と経営理念が共有されていることを指摘した。ダーデンは、全額現金での取引に十分な流動性を確保し、レストラン・ポートフォリオの維持・拡大や株主への資本還元など、資本配分の優先事項を継続する予定である。
最終的な合併契約には、チューズが代替案を募集するための30日間の「ゴーショップ」期間が含まれている。この取引の財務アドバイザーは、Darden 社が BofA Securities、Chuy's 社が Piper Sandler であり、法的助言はそれぞれ Hunton Andrews Kurth LLP と Winston & Strawn LLP が提供している。
このニュースはプレスリリースに基づいています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。