2024年7月11日、SIM Acquisition Corp.I（「SIM」または「当社」）は、新規株式公開（IPO）を成功裏に完了し、2億3,000万ドルの総収入を調達したと発表した。IPOは、引受人のオーバーアロットメント・オプションの完全行使により発行された300万ユニットを含む、1口10ドルの2300万ユニットで構成された。各単元はA種普通株式1株と償還可能な新株予約権1個の半分で構成され、新株予約権1個につきA種普通株式1株を11.50ドルで購入できる。
IPOと同時に、当社は600万株のワラントの私募販売を行い、600万ドルの追加総収入を得た。当社のスポンサーであるSIM Sponsor 1 LLCは400万個の私募新株予約権を購入し、引受会社の代表であるCantor Fitzgerald & Co.は200万個の私募新株予約権を購入した。これらの私募債は1個1ドルで販売された。
IPOおよび第三者割当増資による純手取金合計2億3,000万ドル（引受人の繰延割引1,095万ドルを含む）は、私募債の売却代金とともに、コンチネンタル・ストック・トランスファー・アンド・トラスト・カンパニーが受託者として管理する米国内の信託口座に預けられました。
SIM Acquisition Corp.Iは、「白紙小切手」[6770]に分類される白紙小切手会社で、フロリダ州マイアミ、78 SW 7th Street, Suite 500に本社を置いている。当社のクラスA普通株式、ユニット、償還可能ワラントは、ナスダック株式市場でそれぞれSIMA、SIMAU、SIMAWのシンボルで取引されている。
当社はまた、2024年7月11日付の監査済み貸借対照表も公表しており、この貸借対照表には、IPOと第三者割当増資の両方から得た資金が反映されている。この財務諸表は、米国証券取引委員会に提出したForm 8-KのCurrent Reportの別紙99.1として含まれている。
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