バミューダ、ハミルトン - エネルギー分野の大手テクノロジー・プロバイダーであるナバーズ・インダストリーズ社（Nabors Industries Ltd.(NYSE:NBR)は、間接的な完全子会社であるナバーズ・インダストリーズ・インク(NII)を通じ、5億5,000万ドルの上位保証債を発行すると発表した。2031年8月15日に満期を迎えるこの債券の年利率は8.875％で、投資家には額面金額で提供された。
このシニア・ノートの売却は、慣例的な完了条件に従い、2024年7月22日に完了する予定である。ナバーズは募集費用と手数料を差し引き、約5億4,070万ドルの純収入を見込んでいる。調達資金はナバーズの2026年満期7.25%上位保証債の償還に充当され、残余資金は他の未払い債務の返済を含む一般的な企業目的に使用される可能性がある。
これらの上位無担保債務は、NIIの現在および将来のすべての上位債務と同等に格付けされ、またナバーズとその子会社が提供する保証も、2028年満期7.50%上位保証債の裏付けとなる。
今回の募集は、ルール144Aに基づく適格機関投資家および1933年証券法レギュレーションSに基づく非米国人を対象としている。同債券は証券法または州証券法に基づき登録されておらず、登録または登録要件からの適用除外がない限り、米国内で募集または販売することはできない。
インベスティング・プロの洞察
ナバーズ・インダストリーズ社（Nabors Industries Ltd.）の上位保証債の募集に関する最近の発表を踏まえ、同社の財務指標と市場パフォーマンスを詳しく見ると、さらなる洞察が得られる。InvestingProのデータによると、ナバーズは現在8億5,290万米ドルの時価総額を保持しており、投資家の目から見た評価を反映している。エネルギー・セクターの厳しい状況にもかかわらず、ナバーズは先週、17.5％の価格トータル・リターンで大幅なリターンを達成した。この短期的な急騰は、最新の社債発行など、同社の戦略的な財務作戦に対する投資家の信頼を表している可能性がある。
しかし、アナリストが同社の短期的な収益性に慎重な姿勢を崩していないことは注目に値する。インベスティング・プロのヒントによると、ナバーズは今年、利益を上げる見込みはないという。これは、2024年第1四半期時点で報告されている過去12ヶ月間のマイナス0.43％の総資産利益率と一致している。さらに、同社の株価収益率（PER）は-6.17であり、収益性への懸念がさらに強調されている。これらの要因は、投資家、特に投資の長期的な見通しを検討している投資家にとって、考慮することが不可欠である。
よりポジティブな点として、インベスティング・プロの別のヒントは、ナバーズの流動資産が短期債務を上回っており、同社にある程度の財務的柔軟性を提供していることを強調している。これは、同社が社債発行による資金を債務返済やその他の企業目的に使用する予定であるため、特に関連性が高い。より詳細な分析とインベスティング・プロの追加ヒントに関心のある投資家は、https://www.investing.com/pro/NBR。クーポンコード「PRONEWS24」を利用すれば、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引になる特別キャンペーンも利用できる。InvestingProに掲載された9つの追加情報により、投資家はナバーズの財務の健全性と市場でのポジションを包括的に理解することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。