月曜日、ベアードはヘルスケア製品とサービスを提供するヘンリー・シャイン（NASDAQ:HSIC）株をニュートラルからアウトパフォームに格上げし、目標株価を前回の81.00ドルから92.00ドルに設定した。この決定は、今後数四半期にわたる同社のトップラインとボトムラインの見積もりが若干引き下げられたにもかかわらず、出されたものである。
今回の見通し引き上げは、ヘンリー・シャインが今年度の1株当たり利益（EPS）ガイダンスの下限を下回らないという確信に基づいている。ベアードでは、2024年のEPSは予想レンジの下半分に収まる可能性が高いと予想している。それにもかかわらず、同社はヘンリー・シャインが来年以降、一桁台半ばから後半のEPS成長を堅実に達成すると予想している。
このポジティブな予想は、いくつかの重要な要因に依存している。ベアードでは、ヘンリー・シャインの一貫した実行力、幅広い多角化、負債のレバレッジ解消が同社の成長に寄与すると考えている。この見通しは、現在の市場環境の中でも安定した財務実績を示唆している。
ベアードのアナリストは、ヘンリー・シャインの予想に対する調整は小幅なものであり、同社の多角的なアプローチが競合他社と一線を画していることを強調している。同業他社とは異なり、ヘンリー・シャインは財務目標を達成する態勢が整っていると指摘している。
ヘンリー・シャインが今年後半に向かう中、ベアードの格上げされたレーティングと目標株価は、同社の戦略と財務の健全性に対する信任投票を反映している。同社の分析によれば、ヘンリー・シャインは、強力な経営能力に支えられ、成長軌道を継続する予定である。
その他の最近のニュースでは、ヘンリー・シャイン・インクは2024年第1四半期にサイバー事件や個人用保護具の売上減少などの課題に直面したが、それでも堅調な収益を計上した。同社の売上総利益率の拡大が収益を牽引し、2024年の非GAAPベースの希薄化後一株当たり利益（EPS）と調整後EBITDAの成長予想を確認するに至った。
歯科用ソフトウエア部門を含む歯科用専門製品と技術・付加価値サービス事業は力強い伸びを示し、医療事業ではPPEの売上は減少したものの、ポイントオブケア診断薬の売上は好調だった。
ヘンリー・シャインは3.7%の売上成長を計上し、普通株式100万株を買い戻した。営業キャッシュフローも前年度に比べ大幅に増加した。2024年度通期の非GAAPベースの希薄化後EPSは1株当たり5～5.16ドル、総売上高は8～10％の成長を見込んでいる。
今後については、サイバー問題からの回復と新製品の発売により、下半期にはより力強い成長が見込まれる。米国におけるインプラント・ポートフォリオの拡大や、イージー2.0の国際的な発売は、計画されている取り組みのひとつである。直面する課題にもかかわらず、以上がヘンリー・シャインの最近の動向である。
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