金曜日、シティは時価総額6,820億ドルの製薬業界大手イーライリリー・アンド・カンパニー（NYSE:LLY）の株式に対する前向きな姿勢を再確認し、買い推奨と1,250.00ドルの目標株価を維持しました。
InvestingProのデータによると、アナリストは強い買い推奨を維持しており、目標株価は580ドルから1,250ドルの範囲です。この見通しは、肥満治療市場の競合であるノボ・ノルディスクの第3相REDEFINE-1試験結果の発表を受けたものです。この試験結果では、68週間で22.7%の体重減少効果が示されましたが、予想されていた25%の目標には届きませんでした。
イーライリリー・アンド・カンパニーのチルゼパチドは20.9%の体重減少を示しており、ノボ・ノルディスクの試験結果が予想を下回ったことはイーライリリー・アンド・カンパニーにとって好材料と見られています。シティのアナリストは、これがイーライリリー・アンド・カンパニーにとってほぼ最良のシナリオになる可能性があると考えています。市場はノボ・ノルディスクからより強力な結果を予想しており、それがイーライリリー・アンド・カンパニーの地位、特に高いBMI（体格指数）の患者における地位を脅かす可能性があったからです。
ノボ・ノルディスクの発表には中止率が含まれていませんでしたが、これは治療の採用において重要な要因です。シティのアナリストは、肥満の主要オピニオンリーダー（KOL）のメモに基づいて、医師と患者が忍容性を重視していることを強調しました。
イーライリリー・アンド・カンパニーのチルゼパチドの実際の中止率は5%未満で、臨床試験での中止率約6%から改善しています。
アナリストは、チルゼパチドの確立された忍容性と十分な有効性により、ノボ・ノルディスクの製品との2%の効果の差にもかかわらず、イーライリリー・アンド・カンパニーが市場シェアを維持し、さらに拡大できるだろうと結論付けました。買い推奨と目標株価の維持は、イーライリリー・アンド・カンパニーの市場での地位と肥満治療分野での継続的な成長の可能性に対する自信を反映しています。
InvestingProのデータはこの見通しを裏付けており、過去12ヶ月間の売上高成長率が27.4%、粗利益率が81%という印象的な数字を示しています。イーライリリー・アンド・カンパニーの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、15以上の追加のProTipsと包括的な分析を含むInvestingProの完全なProリサーチレポートをご確認ください。
その他の最近のニュースでは、ノボ・ノルディスクの肥満薬試験の期待外れの結果を受けて、Viking Therapeuticsへの関心が高まっています。ノボ・ノルディスクのCagriSemaの試験では予想を下回る体重減少結果となり、市場価値の損失につながり、Viking Therapeutics、イーライリリー・アンド・カンパニー、Amgen、Structure Therapeuticsなどの競合他社に利益をもたらしました。
ジェフリーズのアナリスト、ピーター・ウェルフォードは、実際の結果が患者にとって「忍容性の懸念」を引き起こし、CagriSemaの売上に対するコンセンサス予想が「過度に楽観的」であると示唆しました。
一方、イーライリリー・アンド・カンパニーは大きな進展を遂げており、バーンスタインSocGenグループは同社に対するアウトパフォーム評価を維持しています。FDAは、イーライリリー・アンド・カンパニーのチルゼパチド（商品名：Mounjaro、Zepbound）の供給不足が解消されたことを確認しました。
また、同社のアルツハイマー病治療薬Kisunlaが中国国家医薬品監督管理局から承認を受け、4つ目の主要市場での承認となりました。
さらに、イーライリリー・アンド・カンパニーとInnovent Biologicsは、イーライリリー・アンド・カンパニーの癌治療薬Jaypircaの中国本土での輸入、販売、流通、プロモーションの独占権をInnoventに付与する契約を発表しました。このパートナーシップは、血液がんの治療における未解決の臨床ニーズに対応し、革新的な治療法への患者のアクセスを拡大することを目的としています。
世界の肥満薬市場では、イーライリリー・アンド・カンパニーは主要プレーヤーとして認識されており、同社の減量薬Manjaroがノボ・ノルディスクのWegovy以上に英国の顧客に好まれています。これらは、Viking Therapeuticsとイーライリリー・アンド・カンパニーの最近の動向の一部です。
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