水曜日、ゴールドマン・サックスはロリンズ社（NYSE: ROL）の買いのレーティングを据え置き、目標株価は50.00ドルとした。この会社の見通しは、ロリンズの第2四半期決算報告書を受けたもので、売上高はわずかに下回ったものの、一株当たり利益（EPS）とEBITDAマージンはコンセンサス予想を上回った。ロリンズは、第2四半期に前年同期比8.7％の増収を達成し、有機的成長は7.7％で、第1四半期の有機的成長7.5％からわずかに上昇した。
当四半期の増収は、買収から売却を差し引いたもので、成長率に100ベーシス・ポイントのプラスとなった。EBITDAマージンは前年同期比で140bp拡大し、23.6%となった。この改善は、効果的な価格戦略、業務効率化、レバレッジによるもので、成長投資に関連するコストを総合的に上回った。
ロリンズは、同社のサービスに対する旺盛な需要を報告し、合併・買収のパイプラインが引き続き強力であることを示した。決算説明会では、同社の経営陣は投資家向けにいくつかの重点分野を強調した。その中には、住宅向けの有機的な収益成長を促進する戦略、商業的成長を促進するために商業ビジネスを従来のオーキンの支店から切り離す取り組み、同社の訪問販売アプローチの有効性などが含まれる。
さらに同社は、既存顧客間でのクロスセリングとアップセルの増加の可能性、営業部隊の拡大計画、業務効率のさらなる向上を目指した戦略についても言及した。これらのイニシアチブは、競争の激しい害虫駆除市場で成長を維持し、収益性を高めるためのロリンズの広範な戦略の一環である。
その他の最近のニュースでは、ロリンズ社はいくつかの重要な進展の焦点となっている。RBCキャピタルは、同社の "アウトパフォーム "レーティングを維持し、2024年第2四半期には、暖かい気候とセミの出現により、住宅害虫駆除サービスが急増すると予想している。同社はまた、ロリンズが戦略的マーケティング投資により、同四半期に28％の利益増を達成すると予測している。一方、Stifelはロリンズの「買い」レーティングを維持し、強力な成長ポテンシャルを挙げ、買収による約2％の成長とともに、1桁台半ばの有機的な売上成長を予測している。しかし、UBSは、ロリンズの成長と利益率の見通しに変化があるとして、「買い」から「中立」に格下げした。
ロリンズは最近のニューヨーク証券取引所でのイベントで、北米市場における競争優位性の活用に重点を置いた成長戦略について概説した。同社は2024年の収益成長率を前年比9％から11％と予測しており、その内訳は有機的成長によるものが7-8％、M&Aによるものがさらに2-3％となっている。最後に、ロリンズは、ルイーズ・S・サムス氏を新しい主任独立取締役および指名・コーポレート・ガバナンス委員会の委員長に任命したことを発表した。以上がロリンズ社に関する最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
ロリンズ社の株主還元へのコミットメントは、現在21年連続増配という素晴らしい実績からも明らかである。この献身は、同社の財務の健全性と、常に利払いをカバーしてきた潤沢なキャッシュフローを生み出す能力の証である。2024年第1四半期時点で報告された過去12ヶ月間の売上総利益率は52.31％と堅調で、ゴールドマン・サックスが強調した同社の経営力と価格戦略をさらに補強している。
しかし、投資家はロリンズが割高なバリュエーションで取引されていることに留意すべきである。PERは55.67倍、PEGレシオは3.48倍と、同社の株価は短期的な収益成長率に対して高い収益倍率で取引されている。さらに、株価は52週高値の98.17%に近い水準で取引されており、エントリー・ポイントを探している人には注意が必要かもしれない。ロリンズの財務の健全性と投資の可能性についてさらに知りたい方には、同社の業績と見通しについてより深い洞察を提供する19の追加インベスティング・プロ・ヒントが利用可能です。
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