水曜日、ジェフリーズはボシュ・ヘルス・カンパニーズ(NYSE:BHC)の「買い」レーティングと目標株価13.00ドルを再度発表し、経営陣が投資家に明確なガイダンスを提供することの重要性を強調した。同社は、ボシュ・ヘルスの財務状況に関する最近の誤報を取り上げ、同社が連邦破産法第11章の適用申請前交渉を行っているとする虚偽の報道に言及したが、ボシュ・ヘルスはこれを否定した。
同アナリストは、同社の将来について投資家により明確な情報を提供する責任があると強調し、特に眼科医療事業であるボシュロムの完全分離が計画されていることを考慮した。この分離は、ボシュ・ヘルスの株主に付加価値をもたらす重要な動きと見られている。同社は、法的勝利や新たな訴訟、債権者協同組合の結成など、同社の見通しを複雑にしているいくつかの最近の動きを指摘した。
これらの出来事は投資家の間に不確実性をもたらし、ここ数ヶ月の同社株の重荷になっているという。ジェフリーズは、これらの問題が、訴訟、レバレッジ、その他の要因に関連するスピンオフの潜在的な障壁を含め、ボシュ・ヘルスの進むべき道を曖昧にしていると考えている。
目標株価13ドルは、リメインコに関する当社の2025年暦年の調整後EBITDA見積もりに対するプロフォーマ倍率6倍と、ボシュロムの80%分配の見積もり評価に基づいている。この計算には、ボシュロムの現在の市場価値と、ボシュヘルスの株主に対するボシュロム株式の分配予測が考慮されています。
その他の最近のニュースでは、ボシュ・ヘルス・カンパニーズ・インクが倒産説に反論し、2024年第1四半期の売上高が4％増の10億5,000万ドルに達し、調整後EBITDAが9％増の5億400万ドルに達したと報告した。同社はまた、研究開発イニシアチブを進め、ボシュロム部門の完全分離に向けて取り組んでいる。同時に、ボシュ・ヘルス社は、下痢を伴う過敏性腸症候群治療薬XIFAXAN®のジェネリック医薬品を販売しようとしているノリッジ・ファーマシューティカルズ社に対し、特許侵害訴訟を開始した。
RBCキャピタルのアナリストは最近、ボシュ・ヘルスのEBITDAが予想を下回ったため、目標株価を前回の11.00ドルから10.00ドルに引き下げた。これらは投資家が考慮すべき最近の動向である。
インベスティングプロの洞察
ボシュ・ヘルス・カンパニーズ(NYSE:BHC)が課題を克服し続ける中、InvestingProの洞察は、投資家が価値を見出すことができるいくつかの主要な財務指標と予測を強調している。時価総額約20.9億ドルのボシュ・ヘルスの評価は、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆しており、これは同社のキャッシュ創出能力の兆候であり、潜在的に株主価値を高める可能性があります。再投資戦略や現金節約の必要性を反映した無配にもかかわらず、アナリストは楽観的で、今年の同社の黒字を予測している。過去12ヶ月間、同社は利益を上げていなかったため、これは特に注目に値する。
同社の売上高は2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で10.01%という堅実な成長率を示しており、これはボシュ・ヘルスが市場シェアを拡大し、財務の安定性を向上させる能力を有していることを示している可能性がある。さらに、売上総利益率は70.81%と健全な水準にあり、同社が効率的な事業運営とコスト管理を行っていることを示唆している。これらの指標は、予想される純利益の伸びとともに、同社の財務の健全性をより包括的に示すものであり、ジェフリーズが共有する前向きな見通しを裏付けるものであろう。
ボシュ・ヘルスの財務と将来の展望をより深く掘り下げたい投資家のために、同社の業績と可能性についてより詳細な分析を提供する、追加のInvestingProTipsが用意されている。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、投資家の皆様は年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読を最大10%割引でご利用いただけます。次回の決算日は2024年8月1日に迫っており、ボシュ・ヘルスの株式について十分な情報に基づいた意思決定を行いたい方にとって、これらの見識は特にタイムリーなものとなるでしょう。
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