バークレイズは月曜日、バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ: VRTX）株のスタンスを調整し、レーティングを「オーバーウェイト」から「イコールウェイト」に、目標株価を前回の472ドルから509ドルに引き上げた。
このレーティング変更は、同社の2024年第2四半期の業績がほぼ予想通りと報告され、通年のガイダンスが1億ドル引き上げられたにもかかわらず行われた。
嚢胞性線維症（CF）市場の独占で知られる同社は、疼痛管理のための2つ目のブロックバスター薬の上市も期待されている。バーテックスの後期段階の資産は、その質の高さが引き続き評価されている。
改訂された目標株価は、CFフランチャイズの優位性を2040年半ばまで拡大し、急性疼痛と神経障害性疼痛の両方におけるスゼトリギンの発売に関する楽観的な予測を組み込んだ、最新の割引キャッシュフロー評価を反映している。
バークレイズ証券は、新薬スゼトリギンが発売されるまでは慎重な姿勢を示し、傍観に踏み切る理由として同社のバリュエーションに注目した。
同社は、急性疼痛治療薬の上市がピーク時の売上高予測（20億ドル超）を上回り、かつ早まった場合、仮説に上振れリスクがあることを認めている。
その他の最近のニュースでは、バーテックス・ファーマシューティカルズの2024年第2四半期決算が好調で、売上高は26億5,000万ドルに達し、主に嚢胞性線維症治療薬によるもので、6%増となった。
同社のCEOであるレシュマ・ケワラマーニ博士は、通年の製品売上高ガイダンスを106億5000万ドルから108億5000万ドルに引き上げると発表した。
最近の動向として、バーテックス社は鎌状赤血球症およびβサラセミア治療薬CASGEVIを上市し、Vanzacaftor TripleおよびSuzetrigineの上市準備を進めている。
さらに、バーテックス社はIgA腎症およびその他のB細胞性疾患を対象としたポベタシセプトの国際共同第3相試験を開始している。VX-634とVX-668のα-1アンチトリプシン欠乏症の治療中止にもかかわらず、同社は疼痛、1型糖尿病、IgA腎症治療に焦点を当てたパイプラインの開発を継続しています。
同社は、より多くの嚢胞性線維症患者へのリーチを拡大し、さらなる償還契約を獲得することを期待している。バーテックス社はまた、患者の関心を集めることが期待されるヴァンザカフトールの臨床的有用性と価値についても楽観視している。
バーテックス社の患者ニーズへの取り組みは、疼痛治療においてまず米国の患者を対象とし、その後国際的な展開を計画していることからも明らかである。
InvestingProの洞察
バーテックス・ファーマシューティカルズ・インコーポレーテッド（NASDAQ: VRTX）のバイオテクノロジー業界における時価総額は1,276億2,000万ドルで、業界における同社の存在感が際立っている。マイナス259.58のPERにもかかわらず、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは38.12と、より有利な水準にある。この変化は、アナリストが同社は今年黒字になると予測しているInvestingProのヒントが反響を呼んでいるように、将来の収益性の可能性を示唆している。
バーテックスの株価の安定性は、インベスティング・プロの重要なヒントである株価変動率の低さに反映されており、通常乱高下するバイオテクノロジー・セクターの投資家を安心させるかもしれない。加えて、同社の財務状態は堅実で、流動資産が短期債務を上回り、負債も中程度である。これは、バイオテクノロジー企業にありがちな財務リスクを懸念する投資家に、いくらかの安心感を与えるだろう。
バーテックスの将来性を考える投資家は、同社が52週高値近辺で取引されており、株価がこのピークの96.83%であること、過去3ヶ月間で23.28%の力強いリターンを記録していることに注目すべきである。これらの指標は、バイオテクノロジー業界の著名なプレーヤーとしての同社の戦略的位置づけと並んで、現在の株主と潜在的投資家の両方にとって説得力のある物語を提供するかもしれない。Vertexの財務と市場パフォーマンスをより深く知りたい方には、InvestingProのヒントが追加され、株価の見通しについてさらに詳しいガイダンスを提供しています。
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