ヒューストン - エネルギーおよびエネルギー転換産業の重要なプレーヤーであるクオンタム・キャピタル・グループは、カーライル（NASDAQ: CG）からコジェントリックス・エナジーを約30億ドルで買収することで合意した。コジェントリックスは、米国で定評のある独立系発電事業者であり、米国の戦略的市場において、合計容量5.3ギガワットの天然ガス火力発電所11基を運営している。
PJM、ERCOT、ISO-NEの各地域にまたがるこの取引は、米国電力市場の信頼性と値ごろ感を高めるものである。Cogentrix社はノースカロライナ州シャーロットに本社を置き、多様な発電資産のポートフォリオの開発と管理で長年高い評価を得ています。
クァンタム社の買収は、技術の進歩や製造業のシフトによって加速する電力需要の増加に対応するための戦略的な動きである。クァンタムのウィル・ヴァンロー最高経営責任者（CEO）によると、現在の電力市場のダイナミクスは、信頼性の高いインフラストラクチャーの必要性を強調しており、コジェントリックスの資産はそれを実現するものだという。
ジョン・ラガン最高経営責任者（CEO）率いるコジェントリックスの既存の経営陣は、買収後も引き続き同社の指揮を執る。クァンタムは、クリーンで信頼性の高いエネルギーを供給するため、ガス火力発電、再生可能エネルギー、蓄電池に重点を置き、コジェントリックスの能力を拡大する計画だ。
カーライルは、コジェントリックスがクァンタムの傘下で成長することに自信を示し、クァンタム在任中に達成した重要な進展を評価した。カーライルのグローバル・インフラストラクチャー・チーム、特にPooja Goyalは、送電網の信頼性と脱炭素化目標のバランスを取る上でCogentrixが果たす役割を強調し、今回の売却をエネルギー部門におけるベンチャー事業の成功と位置づけた。
この取引は慣例的な規制当局の承認を条件としており、2024年第4四半期から2025年第1四半期の間に完了する予定である。グッゲンハイム・セキュリティーズがクァンタムの財務アドバイザーを務め、キング・アンド・スポールディングとヴィンソン・アンド・エルキンスが法律顧問を務めた。カーライルは財務面でラザードから、法律面でレイサム＆ワトキンスから助言を受けた。
今回の買収は、270億ドルを超えるエクイティ・コミットメントを運用してきたクァンタムの豊富な経験と、2024年6月30日現在で4350億ドルの運用資産を有するカーライルの強固な実績を証明するものである。本レポートの情報はプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースとして、カーライル・セキュアード・レンディング（CGBD）は、カーライル・セキュアード・レンディングIII（CSL III）と株式対株式で合併することで最終合意に達した。この合併により、CGBDの総資産は25億ドル以上、純資産は12億ドル以上に増加する見込みである。
もう一つ、ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズは、101億ドルの民間学生ローン・ポートフォリオをカーライルとKKRが運営する投資組合に売却することで合意した。この取引は2024年末までに完了する予定である。
最近のアナリストノートによると、ジェフリーズとTDコーウェンはカーライルのレーティングをホールドを維持しており、ジェフリーズは目標株価を45.00ドルに引き上げ、TDコーウェンは49.00ドルから45.00ドルに引き下げた。一方、KBWはマーケットパフォームのレーティングを維持し、目標株価を48.00ドルに修正、オッペンハイマーはアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を68.00ドルに引き下げた。
さらにジェフリーズは、カーライル・グループの2024年までの野心的な400億ドルの資金調達目標に注目し、自社株買いの増加を予測している。これらの最近の動きは、金融セクターのダイナミックな性質と、カーライルとディスカバー・ファイナンシャル・サービスによる継続的な戦略的動きを強調している。
InvestingProの洞察
クオンタム・キャピタル・グループがカーライル（NASDAQ：CG）からコジェントリックス・エナジーの買収に照準を合わせる中、投資家はこの取引の影響を理解するためにカーライルの財務指標を評価しているかもしれません。カーライルの修正時価総額は159.2億ドルで、投資業界における同社の大きな存在感を反映している。
InvestingProのデータによると、PERは-24.95であり、同社が現在1株当たりで利益を上げていないにもかかわらず、投資家が将来の利益成長を期待していることを示唆している。2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは-24.88と若干改善されている。PERと利益成長率の関係を示すPEGレシオは同期間で0.13と著しく低く、同社の利益成長が加速した場合の潜在的な過小評価を示している。
投資家にとって重要な指標は収益の伸びだが、カーライルの収益は2024年第1四半期時点で過去12ヵ月間に33.6%減少している。この収縮は、2024年第1四半期の収益成長率-27.54%という数字にも反映されている。このような業績悪化にもかかわらず、カーライルは58.29%という健全な売上総利益率を維持しており、売上高に比してコストを効果的に管理する能力を強調している。
インベスティング・プロのヒントは、投資判断の一環として配当利回りと成長を考慮することの重要性を強調している。カーライルの配当利回りは3.17%で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の配当成長率は7.69%となっており、インカム重視の投資家にとって魅力的な銘柄と言えるでしょう。
より詳細な分析をお求めの方には、InvestingProがさらなるヒントを提供しています。現在、InvestingProのヒントはさらに12件あり、カーライルの財務の健全性と将来性について他の側面から掘り下げており、最近の買収ニュースを踏まえてこの銘柄を検討している投資家にとって貴重な指針を提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。